頂層設(shè)計升級，制造業(yè)信息化融合或提速

根據(jù)《人民日報》，6月30日，在中央全面深化改革委員會第十四次會議上，習近平主席強調(diào)“加快推進新一代信息技術(shù)和制造業(yè)融合發(fā)展”。會議審議通過了《關(guān)于深化新一代信息技術(shù)與制造業(yè)融合發(fā)展的指導意見》。我們認為，制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級為本土高端工業(yè)軟件的發(fā)展和工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)新模式的成熟提供了良好土壤，本土廠商發(fā)展空間廣闊。建議關(guān)注具有行業(yè)整合能力和產(chǎn)業(yè)鏈輻射能力的細分龍頭。

政策內(nèi)涵升級，新增5G、云計算、AI

2017年10月30會，國務(wù)院常務(wù)會議通過了《深化“互聯(lián)網(wǎng)+先進制造業(yè)”發(fā)展工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的指導意見》，提出“加快建設(shè)和發(fā)展工業(yè)互聯(lián)網(wǎng),促進新一代信息技術(shù)與制造業(yè)深度融合”。本次會議通過的《指導意見》相比于2017年的版本，“互聯(lián)網(wǎng)+”升級為“新一代信息技術(shù)”，內(nèi)涵更為豐富。我們認為“新一代信息技術(shù)”相比“互聯(lián)網(wǎng)+”，增加了5G、云計算、大數(shù)據(jù)、人工智能、物聯(lián)網(wǎng)、區(qū)塊鏈等技術(shù)范疇，對工業(yè)生產(chǎn)數(shù)字化轉(zhuǎn)型具有更強的指導意義。

自主高端工業(yè)軟件稀缺，產(chǎn)業(yè)升級提供發(fā)展良機

我們認為，工業(yè)軟件的本質(zhì)是工業(yè)知識的凝結(jié)，這與傳統(tǒng)軟件作為流程信息化的工具有本質(zhì)的不同。工業(yè)軟件不僅涉及到各個工業(yè)垂直領(lǐng)域，也涉及到研發(fā)、生產(chǎn)、管理、協(xié)同等各個環(huán)節(jié)的工藝流程和專業(yè)知識，因此，工業(yè)軟件是工業(yè)水平的體現(xiàn)。在制造業(yè)全球化產(chǎn)業(yè)鏈中，我國正處于從生產(chǎn)制造向研發(fā)設(shè)計拓展的階段，人力成本的提升也倒逼產(chǎn)業(yè)向高附加值領(lǐng)域遷移。研發(fā)設(shè)計類工業(yè)軟件是重要的研發(fā)工具，但我國高端研發(fā)設(shè)計類工業(yè)軟件卻是短板。發(fā)展自主的高端研發(fā)設(shè)計類工業(yè)軟件，具備推動產(chǎn)業(yè)升級的戰(zhàn)略意義和現(xiàn)實意義。建議關(guān)注國產(chǎn)工業(yè)軟件細分龍頭。

工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)融合新基建要素，助力制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級

工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)能在制造業(yè)場景下有效融合5G、云計算、邊緣計算、物聯(lián)網(wǎng)等新技術(shù)，是溝通新基建各個領(lǐng)域的紐帶。工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)將平臺、軟件、數(shù)據(jù)、算法、設(shè)備、信息等要素互聯(lián)，能夠更好地打通各個系統(tǒng)，進而消除信息孤島，實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同。工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)還能更好地實現(xiàn)設(shè)備監(jiān)控和管理，有效利用高時效性數(shù)據(jù)，實現(xiàn)數(shù)據(jù)反哺業(yè)務(wù)。在工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域，我國與海外巨頭差距不大，我國在5G、AI應(yīng)用方面還存在一定領(lǐng)先優(yōu)勢。工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)對我國制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級具有深遠意義，建議關(guān)注國產(chǎn)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺型企業(yè)。

關(guān)注有行業(yè)整合能力和產(chǎn)業(yè)鏈輻射能力的工業(yè)軟件公司

工業(yè)軟件細分領(lǐng)域眾多，且行業(yè)知識各不相同。因此，橫向擴張補齊產(chǎn)品線，形成更為全面的解決方案，是工業(yè)軟件公司成長為巨頭的必經(jīng)之路。從海外經(jīng)驗來看，工業(yè)軟件巨頭的成長史也是不斷并購的歷史。產(chǎn)業(yè)鏈輻射能力的意義在于，統(tǒng)一產(chǎn)業(yè)鏈內(nèi)部標準、接口、數(shù)據(jù)格式，提升產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同效率；同時，綁定產(chǎn)業(yè)鏈核心廠商向上下游滲透，獲客能力得到提升。