1、項目概述

公司全資子公司天鵬電源是高新技術企業，在三元圓柱鋰電池領域具有10多年的研發和制造經驗的積累，擁有目前國內外頂尖水平圓柱型鋰電池自動化產線，具有大規模的圓柱型動力鋰離子電池生產能力，尤其在電動工具鋰電池領域處于領先地位。公司鋰電池產品主要應用于小型動力系統（包含電動工具、電動二輪車/摩托車/叉車/AGV車，及掃地機器人/吸塵器等配套的動力電池），是電動工具公司供應鏈的小型動力電池主要供應商之一。本次募投項目將由公司全資子公司天鵬電源實施，達產后將新增鋰離子電池產能10億AH/年，做大做強公司鋰電池業務。

2、項目實施的背景

電動工具是指用手握持操作，以小功率電動機或電磁鐵作為動力，通過傳動機構來驅動作業工作頭的工具，按照動力類型分類，可以分為傳統電力式（有繩）和充電式（無繩）兩類。電動工具品種繁多，目前世界上的電動工具已經發展到500多個品種，常見的電動工具包括吸塵器、兩輪車、電鉆、電動砂輪機、電動螺絲刀、電錘等等。行業上游包括原材料供應商、電器配件供應商、中間零部件供應商及能源供應商；中游為電動工具整機制造商，下游為電動工具的應用領域。

無繩電動工具最重要的配件是電池，之前主要采用鎳鎘電池，2017年1月歐盟發布新規全面禁止在無線電動工具中使用鎳鎘電池，目前鎳鎘電池正逐步被鋰離子電池替代。與鎳鎘電池相比，鋰離子電池能量密度更高、體積更小、壽命更長、頻繁充電放電依然能夠保持性能穩定。

（1）公司主要產品三元圓柱鋰電池下游電動工具市場潛力巨大

電動工具發展已有百年歷史，全球電動工具行業已形成較為穩定的競爭格局,歐洲的德國、英國、荷蘭、法國等以及北美的美國、加拿大，是全球電動工具最主要的消費市場。根據高工產研鋰電研究所1數據，2019年北美、歐洲、亞太電動工具市場規模達約289.1億美元，全球電動工具市場規模約318億美元，預計2025年市場規模達417億美元，全球市場潛力巨大。

（2）電動工具無繩化是趨勢所在

根據《2020-2025年中國電動工具鋰電池行業市場深度調研與投資戰略研究報告》，2010年之前，有繩電動工具由于生產工藝和技術成熟、成本低廉等特點一直占據市場的主導地位，而無繩電動工具的市場雖起步相對較晚，但隨著下游對小型化、便捷化的需求，并且電池成本逐漸降低，使得無繩電動工具的發展越來越快，從2011年占整個電動工具產量的30%左右到2019年的50%左右，發展十分迅速。

2019年全球電動工具市場規模約為318億美元，其中無繩化產品約168.5億美元，滲透率約53%。據預測，預計2025年全球市無繩化電動工具場規模250億美元，占電動工具市場近60%的份額。而目前國內無繩電動工具占國內電動工具市場約20%-30%，未來尤其國內市場發展空間大。

（3）鋰電池成為裝配無繩電動工具的主流

近年來隨著電動工具小型化、便捷化發展趨勢，無繩類電動工具滲透率越來越高，約50%的電動工具為無繩工具。其中鋰電池以其高能量密度、長循環壽命等優勢在電動工具中應用越來越廣泛，2019年在無繩類電動工具中占比高87%。2019年全球鋰電類電動工具產量超過2.4億臺，逐步占據主導地位。

隨著電動工具無繩化推進，同時單臺電動工具需求的電芯數量也在增加，電動工具鋰電池出貨量得以快速增長，根據《中國電動工具行業發展白皮（2020年）》，2019年全球電動工具鋰電池出貨量達到11.0GWh，同比增長25.0%，中國電動工具市場鋰電池需求量8.8GWh，同比增加25.7%。根據高工產研鋰電研究所數據顯示，2019年國內電動工具鋰電池出貨量為5.4GWh，同比增長54.8%。

（4）國產電池生產企業加速進入供應鏈

目前電動工具電池主要供應商為日韓企業。2018年三星SDI、LG化學、村田合計占據約75%的市場份額，其中三星SDI為絕對龍頭，占據全球約45%的市場份額，LG化學約為16%-17%，村田約為12%-13%。目前中國電池生產企業也在加速導入無繩電動工具國外頭部企業供應鏈，公司子公司天鵬電源于2018年進入百得供應鏈，目前也已大規模出貨，公司客戶覆蓋度較高，目前涵蓋最主要國內外大型工具企業客戶如：TTI、百得、博世、東成工具、大藝機電等。

（5）政策保障行業健康穩定發展

作為電子設備的能量來源，電池在我國已發展多年，但我國在高性能電池領域的技術能力較國際先進水平仍有差距。而隨著我國電子制造行業的快速發展，發展高性能動力鋰離子電池產品已提上日程，并在諸多產業政策及發展規劃中明確提及，國家產業政策的支持對鋰離子電池的健康發展提供了充分保障。近年來，鼓勵鋰離子電池產品發展的政策如下：

2015年12月，工信部節能司編制《電池行業清潔生產綜合方案》中要求到2015年電池行業耗鎘量要求下降70%； 2016年7月，工信部發布《輕工業發展規劃（2016-2020年）》，其中明確：“推動電池工業向綠色、安全、高性能、長壽命方向發展。加快鋰離子電池高性能電極材料、電池隔膜、電解液、新型添加劑及先進系統集成技術，卷繞式、鉛碳電池等新型鉛蓄電池，雙極性、非鉛板柵等下一代鉛蓄電池技術，燃料電池質子交換膜、代鉑催化劑等關鍵材料的研發與產業化”； 2017年1月，歐盟全面禁止在無線電動工具中使用鎳鎘電池；2017年11月，根據工業和信息化部下達的行業標準編制計劃，國內發起電動工具用鋰電池行業標準征求意見；2018年12月工信部鋰離子電池安全標準特別工作組召開針對電動工具用鋰電池規范和安全要求征求意見二稿的討論會； 2019年10月，國家發改委發布《產業結構調整指導目錄（2019年本）》，其中明確：“鋰二硫化鐵、鋰亞硫酰氯等新型鋰原電池；鋰離子電池、氫鎳電池、新型結構密封鉛蓄電池、鉛碳電池、超級電池、燃料電池、鋰/氟化碳電池等新型電池和超級電容器”為鼓勵類產業。

3、項目實施的必要性

（1）有利于公司解決鋰電池產能瓶頸，擴大鋰電池產能規模

公司作為國內專注于以高端工具為主的無繩化小型動力系統鋰電池供應商，面對蓬勃增長的市場需求，產能不足影響了公司的客戶服務和業務拓展，制約了公司的快速發展。因此，公司擬在子公司天鵬電源目前產能基礎上，在張家港市投資年產10億AH高安全性、長壽命、高能量密度新型鋰離子電池擴建項目，發揮公司在高倍率電池領域的優勢，做大做強公司鋰電池業務。

（2）有利于公司建成國際領先的研發、生產、銷售三元圓柱鋰電池的鋰電產業基地

本次擴建項目，依托公司現有廠區展開建設，項目引進國際先進制漿、涂布、碾壓、分切設備、一體式自動卷繞機、自動裝配線、全自動化成分容檢測線，實現鋰離子電池全工藝生產流程，并結合5G及互聯網，實現智能化管理。同時，引進先進的研發及項目管理流程（IPD），完善鋰電池開發平臺建設，進一步提升基礎材料技術的開發能力，建成國際領先的研發、生產、銷售三元圓柱鋰電池的鋰電產業基地。

（3）有利于公司加速成為國際領先的小型動力系統鋰電池供應商

公司子公司天鵬電源于2018年進入百得供應鏈，目前也已大規模出貨，公司客戶覆蓋度較高，涵蓋最主要國內外大型工具企業客戶如：TTI、百得、博世、東成工具、大藝機電等，公司與國內外知名電動工具企業目前形成全方位緊密戰略合作關系，為公司的銷售與供應增長提供長期可靠保障。公司本次項目投資，有利于公司加速成為國際領先的小型動力系統鋰電池供應商。

4、項目投資概算

本項目總投資額為125,600.00萬元，包含建筑工程費4,701.02萬元、設備購置費87,135.00萬元、設備安裝調試費5,228.10萬元、工程建設其他費用2,168.78萬元、預備費6,556.10萬元、鋪底流動資金19,811.00萬元。本項目擬使用募集資金投入60,000.00萬元.