4.1光學(xué)光電子行業(yè)現(xiàn)狀及前景

LCD產(chǎn)業(yè)屬于光學(xué)光電子行業(yè)，就整體行業(yè)而言，未來(lái)光學(xué)光電子行業(yè)發(fā)展前景廣闊，且我國(guó)該產(chǎn)業(yè)處在高速發(fā)展期，市場(chǎng)需求還處于增長(zhǎng)期。

根據(jù)中金普華關(guān)于全球光學(xué)光電子產(chǎn)業(yè)的調(diào)查，全球光學(xué)光電子行業(yè)在2004年-2008年五年間的復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到11.8%，遠(yuǎn)高于同期全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)率。盡管2008年下半年全球遭遇金融危機(jī)，根據(jù)IMF的相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，在全球GDP增幅下降至4%左右的背景下，全球光學(xué)光電子產(chǎn)業(yè)規(guī)模的增幅仍然保持在8.4%的高位。目前，我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)、固定資產(chǎn)投資以及電子產(chǎn)品出口持續(xù)增長(zhǎng)，為我國(guó)光學(xué)光電子產(chǎn)業(yè)的高速發(fā)展創(chuàng)造了條件。尤其是近幾年來(lái)，我國(guó)光學(xué)光電子產(chǎn)業(yè)發(fā)展明顯提速，年均增長(zhǎng)速度均在20%以上，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)國(guó)內(nèi)同期GDP的增長(zhǎng)速度。

隨著全球光學(xué)光電子產(chǎn)業(yè)的持續(xù)高速發(fā)展，以及全球產(chǎn)業(yè)基地向中國(guó)大陸的加速轉(zhuǎn)移，據(jù)賽迪顧問(wèn)預(yù)測(cè)，中國(guó)光學(xué)光電子產(chǎn)業(yè)的規(guī)模將以超過(guò)全球光學(xué)光電子產(chǎn)業(yè)10%左右的增速發(fā)展， 2016年中國(guó)光學(xué)光電子產(chǎn)業(yè)的規(guī)模已達(dá)到6,670億元。

4.2 行業(yè)分析與前景預(yù)測(cè)

4.2.1 液晶面板產(chǎn)業(yè)鏈構(gòu)成分析

一個(gè)完整的液晶面板產(chǎn)業(yè)鏈，包括上游的原材料、中游的面板和模組、下游的品牌制造商和銷售渠道商。上游主要為基礎(chǔ)材料、零部件，包括有背光摸組、彩色濾光片、控制IC、偏光板、玻璃基板，多數(shù)基礎(chǔ)材料的生產(chǎn)需要極高的化工材料、半導(dǎo)體設(shè)備工業(yè)作為支撐，大多由日本企業(yè)和少數(shù)的美韓企業(yè)所壟斷;TFT-LCD面板和模組處于整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的中游位置，模組廠商主要分布于產(chǎn)業(yè)成熟度比較高、資金需求相對(duì)較低的TN-LCD、STN-LCD,對(duì)于大尺寸TFT-LCD而言，由于需要的資金投入量大，因此主要是面板廠商從事模組的垂直化生產(chǎn)，專業(yè)從事模組生產(chǎn)的企業(yè)并不多，部分家電企業(yè)開(kāi)始將產(chǎn)業(yè)鏈上延至模組制程，目前全球的面板產(chǎn)能全部集中在韓國(guó)、臺(tái)灣地區(qū)、日本和中國(guó)大陸;下游的應(yīng)用領(lǐng)域較廣，其中，大尺寸液晶面板主要用于筆記本、液晶顯示器、液晶電視等產(chǎn)品;中小尺寸液晶面板主要用于智能手機(jī)、數(shù)碼相機(jī)、數(shù)碼相框等產(chǎn)品。從下游應(yīng)用結(jié)構(gòu)看，筆記本電腦、液晶顯示器、液晶電視、智能手機(jī)所占比重較高，產(chǎn)品需求將對(duì)液晶面板的需求量產(chǎn)生較大的影響。

4.2.2 LCD原材料進(jìn)口替代前景分析

全球四大應(yīng)用的電視、顯示器、筆記本和手機(jī)50%以上在中國(guó)制造，50%以上的需求在中國(guó)，全球60%以上的LCD在中國(guó)組裝，LCD原材料的應(yīng)用市場(chǎng)越來(lái)越高度集中的向中國(guó)轉(zhuǎn)移，而LCD原材料比重較大的領(lǐng)域，長(zhǎng)期由日美韓系企業(yè)把控，導(dǎo)致中國(guó)市場(chǎng)的LCD原材料在較長(zhǎng)的一段時(shí)間內(nèi)主要依賴進(jìn)口，嚴(yán)重削弱了民族面板產(chǎn)業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力，為了突破顯示產(chǎn)業(yè)發(fā)展瓶頸，國(guó)家發(fā)布了《電子信息產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》，打通液晶產(chǎn)業(yè)鏈成為產(chǎn)業(yè)政策扶持的重點(diǎn)，本土液晶面板環(huán)節(jié)獲得突破性進(jìn)展的同時(shí)，也拉動(dòng)了上游液晶材料廠商的發(fā)展，國(guó)內(nèi)較為優(yōu)秀的上游液晶材料生產(chǎn)商主要有誠(chéng)志永華、江蘇和成、邁爾斯通、煙臺(tái)萬(wàn)潤(rùn)、康得新、南洋科技、東材科技等，目前國(guó)產(chǎn)液晶材料約占全球市場(chǎng)份額的3%左右，占中國(guó)市場(chǎng)份額的11%左右，雖然在液晶材料國(guó)產(chǎn)化的進(jìn)程中困難重重，但從前些年我國(guó)LCD原材料應(yīng)用市場(chǎng)拿下全世界90%以上的TN/STN液晶材料，到發(fā)力進(jìn)軍液晶材料并開(kāi)始占有一定市場(chǎng)份額，在未來(lái)液晶材料市場(chǎng)再次爆發(fā)、尤其是國(guó)內(nèi)需求持續(xù)放量來(lái)臨的前夜，我們的國(guó)產(chǎn)液晶材料也將會(huì)迎來(lái)燦爛的黎明。

4.2.3 LCD面板市場(chǎng)前景預(yù)測(cè)

通訊終端、家電產(chǎn)品、儀器儀表及車載產(chǎn)品等應(yīng)用較多的是TN/STN/TFT-LCD液晶屏，這類傳統(tǒng)領(lǐng)域在較長(zhǎng)時(shí)間內(nèi)將保持穩(wěn)定的需求，通訊終端及車載產(chǎn)品將受全球尤其是發(fā)展中國(guó)家通訊終端和汽車工業(yè)的發(fā)展而擴(kuò)大對(duì)液晶屏的需求。另外，隨著精密制造和電子信息產(chǎn)業(yè)的進(jìn)步，精密儀器和智能化電子設(shè)備大量出現(xiàn)，TN/STN/TFT-LCD液晶屏也將在此類產(chǎn)品中發(fā)揮重要作用，成為新時(shí)期的重要增長(zhǎng)點(diǎn)，2015年1—5月份，液晶面板行業(yè)營(yíng)收達(dá)到65億美元，同比增速為2%，全球面板產(chǎn)業(yè)營(yíng)收從2014年1月份開(kāi)始沖入上升通道，今年1月份營(yíng)收同比增速達(dá)到18%，之后增速下滑，5月份的同比增速下降至―6%.從營(yíng)收的區(qū)域分布來(lái)看，中國(guó)面板企業(yè)的營(yíng)收占比穩(wěn)定在12%的水平附近,相應(yīng)的增速為4%,高于行業(yè)平均水平，隨著下半年中國(guó)經(jīng)濟(jì)的逐步起暖，面板的需求將繼續(xù)得到改善,而”工業(yè)4.0”將面板的應(yīng)用領(lǐng)域推廣到了一個(gè)更大范圍，未來(lái)只要能夠接觸到的地方都會(huì)有電子屏幕出現(xiàn)，這將成為面板產(chǎn)業(yè)的長(zhǎng)期增長(zhǎng)動(dòng)力。