2023年快消品行業(yè)研究報告
產(chǎn)業(yè)趨勢 2023-10-26 06:44:47 中金普華產(chǎn)業(yè)研究院
快消品，即快速消費品，是指生產(chǎn)周期短、銷售周期短、價格低、利潤率低、消費頻率高的商品，主要包括食品飲料、日化用品、化妝品、服裝鞋帽等。快消品行業(yè)是一個與人們?nèi)粘Ｉ蠲芮邢嚓P(guān)的行業(yè)，也是一個競爭激烈、變化迅速的行業(yè)。本報告旨在分析2023年中國快消品行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、市場規(guī)模、競爭格局、發(fā)展趨勢和投資機(jī)會，為快消品企業(yè)和投資者提供參考和指導(dǎo)。
一、發(fā)展現(xiàn)狀
根據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)，2022年中國社會消費品零售總額為43.5萬億元，同比增長8.6%，其中食品飲料類增長9.2%，日用品類增長10.1%。受疫情影響，2022年中國快消品市場出現(xiàn)了一定程度的回落，但仍保持了較高的增長水平，顯示出強(qiáng)大的韌性和潛力。
根據(jù)中金普華產(chǎn)業(yè)研究院統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2022年中國快消品市場規(guī)模為約7.8萬億元，占社會消費品零售總額的17.9%，同比增長9.4%。其中，食品飲料類市場規(guī)模為約4.1萬億元，占比52.6%，同比增長9.7%；日化用品類市場規(guī)模為約1.8萬億元，占比23%，同比增長10.3%；化妝品類市場規(guī)模為約0.7萬億元，占比8.9%，同比增長12.1%；服裝鞋帽類市場規(guī)模為約1.2萬億元，占比15.4%，同比增長7.6%。
從渠道來看，2022年中國快消品線上渠道市場規(guī)模為約2.5萬億元，占比32%，同比增長16.8%；線下渠道市場規(guī)模為約5.3萬億元，占比68%，同比增長6.3%。線上渠道的增速明顯高于線下渠道，主要受到電商平臺的創(chuàng)新驅(qū)動和消費者的便利需求推動。線下渠道則呈現(xiàn)出多元化和細(xì)分化的特征，不同類型的零售業(yè)態(tài)針對不同的消費場景和人群提供差異化的服務(wù)和體驗。
從地域來看，2022年中國快消品市場呈現(xiàn)出東部地區(qū)高端化、中西部地區(qū)增速領(lǐng)先的格局。東部地區(qū)市場規(guī)模為約4.4萬億元，占比56.4%，同比增長8.7%；中部地區(qū)市場規(guī)模為約1.6萬億元，占比20.5%，同比增長10.5%；西部地區(qū)市場規(guī)模為約1.3萬億元，占比16.7%，同比增長11.2%；東北地區(qū)市場規(guī)模為約0.5萬億元，占比6.4%，同比增長7%。東部地區(qū)由于經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)、人口密集、消費水平高，是快消品市場的主力軍，但也面臨著飽和度高、競爭激烈、成本上升等挑戰(zhàn)。中西部地區(qū)則由于城鎮(zhèn)化進(jìn)程加快、收入水平提高、政策扶持等因素，成為快消品市場的新增長點，但也存在著基礎(chǔ)薄弱、渠道不暢、品牌缺乏等問題。
二、市場規(guī)模
根據(jù)中金普華產(chǎn)業(yè)研究院的預(yù)測，未來五年，中國快消品市場將保持穩(wěn)定的增長態(tài)勢，受益于人口紅利、消費升級、渠道創(chuàng)新、產(chǎn)品多樣化等因素的驅(qū)動。預(yù)計到2027年，中國快消品市場規(guī)模將達(dá)到約11.9萬億元，年均復(fù)合增長率為8.9%。其中，食品飲料類市場規(guī)模將達(dá)到約6.3萬億元，年均復(fù)合增長率為8.7%；日化用品類市場規(guī)模將達(dá)到約2.8萬億元，年均復(fù)合增長率為9.4%；化妝品類市場規(guī)模將達(dá)到約1.1萬億元，年均復(fù)合增長率為10.2%；服裝鞋帽類市場規(guī)模將達(dá)到約1.7萬億元，年均復(fù)合增長率為7.5%。
從渠道來看，預(yù)計到2027年，中國快消品線上渠道市場規(guī)模將達(dá)到約5.1萬億元，占比42.9%，年均復(fù)合增長率為15.3%；線下渠道市場規(guī)模將達(dá)到約6.8萬億元，占比57.1%，年均復(fù)合增長率為5.2%。線上渠道的增速仍將高于線下渠道，主要受到5G、云計算、人工智能、物聯(lián)網(wǎng)等新技術(shù)的不斷發(fā)展和應(yīng)用，以及社區(qū)團(tuán)購、折扣電商、興趣電商等新興業(yè)態(tài)的不斷涌現(xiàn)和壯大。線下渠道則將面臨更大的挑戰(zhàn)和壓力，需要加快數(shù)字化轉(zhuǎn)型和業(yè)態(tài)創(chuàng)新，提升服務(wù)質(zhì)量和效率，打造差異化的競爭優(yōu)勢。
從地域來看，預(yù)計到2027年，中國快消品市場仍將呈現(xiàn)出東部地區(qū)高端化、中西部地區(qū)增速領(lǐng)先的格局。東部地區(qū)市場規(guī)模將達(dá)到約6.6萬億元，占比55.5%，年均復(fù)合增長率為8.4%；中部地區(qū)市場規(guī)模將達(dá)到約2.5萬億元，占比21%，年均復(fù)合增長率為9.6%；西部地區(qū)市場規(guī)模將達(dá)到約2萬億元，占比16.8%，年均復(fù)合增長率為10.3%；東北地區(qū)市場規(guī)模將達(dá)到約0.8萬億元，占比6.7%，年均復(fù)合增長率為6.8%。東部地區(qū)仍將是快消品市場的主要消費區(qū)域，但也需要不斷適應(yīng)消費者的多元化和個性化需求，提供更高品質(zhì)和更有特色的產(chǎn)品和服務(wù)。中西部地區(qū)則將是快消品市場的重要增長引擎，但也需要加強(qiáng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和渠道拓展，培育本土品牌和文化。
三、競爭格局
中國快消品行業(yè)的競爭格局較為復(fù)雜，涉及多個領(lǐng)域和層次的參與者。從產(chǎn)業(yè)鏈的角度來看，上游主要包括原料供應(yīng)商、包裝材料供應(yīng)商和設(shè)備制造商；中游主要包括產(chǎn)品生產(chǎn)商、品牌運營商和渠道分銷商；下游主要包括零售終端商、電商平臺商和消費者。從市場細(xì)分領(lǐng)域來看，快消品市場可以分為食品飲料、日化用品、化妝品、服裝鞋帽等多個子領(lǐng)域，每個子領(lǐng)域都有不同的市場需求和競爭特點。
從企業(yè)類型來看，中國快消品行業(yè)的參與者主要可以分為以下幾類：
- 國際巨頭：這類企業(yè)主要是來自歐美等發(fā)達(dá)國家的跨國公司，具有強(qiáng)大的品牌影響力、產(chǎn)品創(chuàng)新能力、渠道拓展能力和資金實力，占據(jù)了快消品市場的高端和主流位置。代表企業(yè)有可口可樂、百事、雀巢、聯(lián)合利華、寶潔、歐萊雅、阿迪達(dá)斯、耐克等。
- 國內(nèi)領(lǐng)軍者：這類企業(yè)主要是來自中國的本土企業(yè)，具有較強(qiáng)的市場敏感度、本土化適應(yīng)能力、成本控制能力和快速反應(yīng)能力，占據(jù)了快消品市場的中端和低端位置，也在不斷向高端進(jìn)軍。代表企業(yè)有娃哈哈、康師傅、蒙牛、伊利、立白、白貓、完美日記、安踏等。
- 新興創(chuàng)新者：這類企業(yè)主要是來自中國的創(chuàng)新型企業(yè)，具有較強(qiáng)的技術(shù)創(chuàng)新能力、用戶洞察能力、社交營銷能力和個性化服務(wù)能力，針對不同的消費場景和人群提供差異化的產(chǎn)品和體驗，形成了自己的忠實用戶群和口碑效應(yīng)。代表企業(yè)有三只松鼠、良品鋪子、小米生態(tài)鏈、網(wǎng)易嚴(yán)選、洋碼頭、小紅書等。
從市場份額來看，根據(jù)尼爾森發(fā)布的《2022年中國快消品市場份額報告》數(shù)據(jù)顯示，2022年中國快消品市場份額排名前十的企業(yè)分別是寶潔（7.8%）、聯(lián)合利華（6.2%）、雀巢（4.6%）、可口可樂（4.3%）、百事（3.9%）、歐萊雅（3.7%）、娃哈哈（3.5%）、康師傅（3.2%）、蒙牛（2.9%）和伊利（2.8%）。這些企業(yè)主要涵蓋了食品飲料、日化用品和化妝品三大類別，其中國際巨頭占據(jù)了六席，國內(nèi)領(lǐng)軍者占據(jù)了四席，新興創(chuàng)新者暫未進(jìn)入前十名。這些企業(yè)之間存在著激烈的競爭和合作關(guān)系，不斷推出新產(chǎn)品和新服務(wù)，以滿足消費者的多樣化和個性化需求。
一、發(fā)展現(xiàn)狀
根據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)，2022年中國社會消費品零售總額為43.5萬億元，同比增長8.6%，其中食品飲料類增長9.2%，日用品類增長10.1%。受疫情影響，2022年中國快消品市場出現(xiàn)了一定程度的回落，但仍保持了較高的增長水平，顯示出強(qiáng)大的韌性和潛力。
根據(jù)中金普華產(chǎn)業(yè)研究院統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2022年中國快消品市場規(guī)模為約7.8萬億元，占社會消費品零售總額的17.9%，同比增長9.4%。其中，食品飲料類市場規(guī)模為約4.1萬億元，占比52.6%，同比增長9.7%；日化用品類市場規(guī)模為約1.8萬億元，占比23%，同比增長10.3%；化妝品類市場規(guī)模為約0.7萬億元，占比8.9%，同比增長12.1%；服裝鞋帽類市場規(guī)模為約1.2萬億元，占比15.4%，同比增長7.6%。
從渠道來看，2022年中國快消品線上渠道市場規(guī)模為約2.5萬億元，占比32%，同比增長16.8%；線下渠道市場規(guī)模為約5.3萬億元，占比68%，同比增長6.3%。線上渠道的增速明顯高于線下渠道，主要受到電商平臺的創(chuàng)新驅(qū)動和消費者的便利需求推動。線下渠道則呈現(xiàn)出多元化和細(xì)分化的特征，不同類型的零售業(yè)態(tài)針對不同的消費場景和人群提供差異化的服務(wù)和體驗。
從地域來看，2022年中國快消品市場呈現(xiàn)出東部地區(qū)高端化、中西部地區(qū)增速領(lǐng)先的格局。東部地區(qū)市場規(guī)模為約4.4萬億元，占比56.4%，同比增長8.7%；中部地區(qū)市場規(guī)模為約1.6萬億元，占比20.5%，同比增長10.5%；西部地區(qū)市場規(guī)模為約1.3萬億元，占比16.7%，同比增長11.2%；東北地區(qū)市場規(guī)模為約0.5萬億元，占比6.4%，同比增長7%。東部地區(qū)由于經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)、人口密集、消費水平高，是快消品市場的主力軍，但也面臨著飽和度高、競爭激烈、成本上升等挑戰(zhàn)。中西部地區(qū)則由于城鎮(zhèn)化進(jìn)程加快、收入水平提高、政策扶持等因素，成為快消品市場的新增長點，但也存在著基礎(chǔ)薄弱、渠道不暢、品牌缺乏等問題。
二、市場規(guī)模
根據(jù)中金普華產(chǎn)業(yè)研究院的預(yù)測，未來五年，中國快消品市場將保持穩(wěn)定的增長態(tài)勢，受益于人口紅利、消費升級、渠道創(chuàng)新、產(chǎn)品多樣化等因素的驅(qū)動。預(yù)計到2027年，中國快消品市場規(guī)模將達(dá)到約11.9萬億元，年均復(fù)合增長率為8.9%。其中，食品飲料類市場規(guī)模將達(dá)到約6.3萬億元，年均復(fù)合增長率為8.7%；日化用品類市場規(guī)模將達(dá)到約2.8萬億元，年均復(fù)合增長率為9.4%；化妝品類市場規(guī)模將達(dá)到約1.1萬億元，年均復(fù)合增長率為10.2%；服裝鞋帽類市場規(guī)模將達(dá)到約1.7萬億元，年均復(fù)合增長率為7.5%。
從渠道來看，預(yù)計到2027年，中國快消品線上渠道市場規(guī)模將達(dá)到約5.1萬億元，占比42.9%，年均復(fù)合增長率為15.3%；線下渠道市場規(guī)模將達(dá)到約6.8萬億元，占比57.1%，年均復(fù)合增長率為5.2%。線上渠道的增速仍將高于線下渠道，主要受到5G、云計算、人工智能、物聯(lián)網(wǎng)等新技術(shù)的不斷發(fā)展和應(yīng)用，以及社區(qū)團(tuán)購、折扣電商、興趣電商等新興業(yè)態(tài)的不斷涌現(xiàn)和壯大。線下渠道則將面臨更大的挑戰(zhàn)和壓力，需要加快數(shù)字化轉(zhuǎn)型和業(yè)態(tài)創(chuàng)新，提升服務(wù)質(zhì)量和效率，打造差異化的競爭優(yōu)勢。
從地域來看，預(yù)計到2027年，中國快消品市場仍將呈現(xiàn)出東部地區(qū)高端化、中西部地區(qū)增速領(lǐng)先的格局。東部地區(qū)市場規(guī)模將達(dá)到約6.6萬億元，占比55.5%，年均復(fù)合增長率為8.4%；中部地區(qū)市場規(guī)模將達(dá)到約2.5萬億元，占比21%，年均復(fù)合增長率為9.6%；西部地區(qū)市場規(guī)模將達(dá)到約2萬億元，占比16.8%，年均復(fù)合增長率為10.3%；東北地區(qū)市場規(guī)模將達(dá)到約0.8萬億元，占比6.7%，年均復(fù)合增長率為6.8%。東部地區(qū)仍將是快消品市場的主要消費區(qū)域，但也需要不斷適應(yīng)消費者的多元化和個性化需求，提供更高品質(zhì)和更有特色的產(chǎn)品和服務(wù)。中西部地區(qū)則將是快消品市場的重要增長引擎，但也需要加強(qiáng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和渠道拓展，培育本土品牌和文化。
三、競爭格局
中國快消品行業(yè)的競爭格局較為復(fù)雜，涉及多個領(lǐng)域和層次的參與者。從產(chǎn)業(yè)鏈的角度來看，上游主要包括原料供應(yīng)商、包裝材料供應(yīng)商和設(shè)備制造商；中游主要包括產(chǎn)品生產(chǎn)商、品牌運營商和渠道分銷商；下游主要包括零售終端商、電商平臺商和消費者。從市場細(xì)分領(lǐng)域來看，快消品市場可以分為食品飲料、日化用品、化妝品、服裝鞋帽等多個子領(lǐng)域，每個子領(lǐng)域都有不同的市場需求和競爭特點。
從企業(yè)類型來看，中國快消品行業(yè)的參與者主要可以分為以下幾類：
- 國際巨頭：這類企業(yè)主要是來自歐美等發(fā)達(dá)國家的跨國公司，具有強(qiáng)大的品牌影響力、產(chǎn)品創(chuàng)新能力、渠道拓展能力和資金實力，占據(jù)了快消品市場的高端和主流位置。代表企業(yè)有可口可樂、百事、雀巢、聯(lián)合利華、寶潔、歐萊雅、阿迪達(dá)斯、耐克等。
- 國內(nèi)領(lǐng)軍者：這類企業(yè)主要是來自中國的本土企業(yè)，具有較強(qiáng)的市場敏感度、本土化適應(yīng)能力、成本控制能力和快速反應(yīng)能力，占據(jù)了快消品市場的中端和低端位置，也在不斷向高端進(jìn)軍。代表企業(yè)有娃哈哈、康師傅、蒙牛、伊利、立白、白貓、完美日記、安踏等。
- 新興創(chuàng)新者：這類企業(yè)主要是來自中國的創(chuàng)新型企業(yè)，具有較強(qiáng)的技術(shù)創(chuàng)新能力、用戶洞察能力、社交營銷能力和個性化服務(wù)能力，針對不同的消費場景和人群提供差異化的產(chǎn)品和體驗，形成了自己的忠實用戶群和口碑效應(yīng)。代表企業(yè)有三只松鼠、良品鋪子、小米生態(tài)鏈、網(wǎng)易嚴(yán)選、洋碼頭、小紅書等。
從市場份額來看，根據(jù)尼爾森發(fā)布的《2022年中國快消品市場份額報告》數(shù)據(jù)顯示，2022年中國快消品市場份額排名前十的企業(yè)分別是寶潔（7.8%）、聯(lián)合利華（6.2%）、雀巢（4.6%）、可口可樂（4.3%）、百事（3.9%）、歐萊雅（3.7%）、娃哈哈（3.5%）、康師傅（3.2%）、蒙牛（2.9%）和伊利（2.8%）。這些企業(yè)主要涵蓋了食品飲料、日化用品和化妝品三大類別，其中國際巨頭占據(jù)了六席，國內(nèi)領(lǐng)軍者占據(jù)了四席，新興創(chuàng)新者暫未進(jìn)入前十名。這些企業(yè)之間存在著激烈的競爭和合作關(guān)系，不斷推出新產(chǎn)品和新服務(wù)，以滿足消費者的多樣化和個性化需求。
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