2023鐵合金行業(yè)市場運行現(xiàn)狀鐵合金行業(yè)未來發(fā)展趨勢
產(chǎn)業(yè)趨勢 2023-11-02 06:56:14 中金普華產(chǎn)業(yè)研究院
鐵合金是指以鐵為主要成分，加入一種或多種其他元素，經(jīng)冶煉或機械加工而成的合金。鐵合金是鋼鐵工業(yè)的重要原料，廣泛應(yīng)用于鋼鐵、鑄造、化工、電力等領(lǐng)域。根據(jù)不同的添加元素，鐵合金可以分為硅鐵、錳硅、硅錳、鉻鐵、鎳鐵、鉬鐵等多種類型。
2023年是中國實施“十四五”規(guī)劃的第二年，也是推進高質(zhì)量發(fā)展的關(guān)鍵一年。在國家“雙碳”目標(biāo)的引領(lǐng)下，鋼鐵工業(yè)作為高耗能、高排放的行業(yè)，面臨著轉(zhuǎn)型升級的重大挑戰(zhàn)。作為鋼鐵工業(yè)的上游產(chǎn)業(yè)，鐵合金行業(yè)也需要加快綠色發(fā)展，提高資源利用效率，降低環(huán)境污染，提升產(chǎn)品質(zhì)量和競爭力。本文將從供需、價格、成本、出口等方面，分析2023年中國鐵合金行業(yè)的市場運行現(xiàn)狀，并展望其未來發(fā)展趨勢。
一、供需方面
根據(jù)同豐咨詢發(fā)布的《中國鐵合金行業(yè)市場研究報告（2023版）》，2023年上半年，受國內(nèi)外疫情影響，鋼材需求增長放緩，鋼廠采購節(jié)奏有所調(diào)整，導(dǎo)致鐵合金需求相對低迷。同時，受能耗雙控政策影響，部分地區(qū)出現(xiàn)限電或停電現(xiàn)象，影響了鐵合金生產(chǎn)。因此，2023年上半年，中國鐵合金產(chǎn)量同比略有下降，但仍處于較高水平。
具體來看，2023年上半年，中國硅鐵產(chǎn)量約為230萬噸，同比下降8.7%；錳硅產(chǎn)量約為450萬噸，同比增長10.8%；硅錳產(chǎn)量約為380萬噸，同比增長5.6%；鉻鐵產(chǎn)量約為110萬噸，同比下降2.7%；鎳鐵產(chǎn)量約為40萬噸，同比增長20%；鉬鐵產(chǎn)量約為2萬噸，同比增長10%。從各類鐵合金的產(chǎn)量變化可以看出，錳硅、硅錳、鎳鐵和鉬鐵等品種表現(xiàn)較好，主要受益于其較高的生產(chǎn)利潤和出口需求；而硅鐵和鉻鐵等品種表現(xiàn)較差，主要受制于其較低的生產(chǎn)利潤和環(huán)保壓力。
從地區(qū)分布來看，2023年上半年，中國主要的鐵合金生產(chǎn)地區(qū)仍然集中在內(nèi)蒙古、寧夏、新疆、四川、云南等地。其中，內(nèi)蒙古是中國最大的硅鐵生產(chǎn)基地，占全國硅鐵產(chǎn)量的近40%；寧夏是中國最大的錳硅生產(chǎn)基地，占全國錳硅產(chǎn)量的近30%；新疆是中國最大的鎳鐵生產(chǎn)基地，占全國鎳鐵產(chǎn)量的近60%；四川是中國最大的硅錳生產(chǎn)基地，占全國硅錳產(chǎn)量的近40%；云南是中國最大的鉻鐵生產(chǎn)基地，占全國鉻鐵產(chǎn)量的近50%。這些地區(qū)的鐵合金生產(chǎn)優(yōu)勢主要得益于其豐富的礦產(chǎn)資源、低廉的電力成本和良好的地理位置。
展望2023年下半年，隨著國內(nèi)外疫情防控形勢的改善，鋼材需求有望逐步回升，尤其是基建、汽車、機械等領(lǐng)域的用鋼需求有望增長。這將帶動鐵合金需求的增加，尤其是硅鐵、錳硅等鋼鐵用鐵合金的需求。同時，隨著國家“雙碳”目標(biāo)的推進，鋼鐵工業(yè)將加快低碳轉(zhuǎn)型，提高鋼材質(zhì)量和附加值，這將促進高品質(zhì)鐵合金的需求，尤其是硅錳、鎳鐵、鉬鐵等特種鐵合金的需求。此外，隨著國際市場的復(fù)蘇，中國鐵合金出口也有望繼續(xù)保持增長態(tài)勢，尤其是對于歐洲、東南亞等地區(qū)的出口。
從供應(yīng)方面來看，2023年下半年，中國鐵合金產(chǎn)量有望繼續(xù)保持穩(wěn)定增長，但增速將有所放緩。一方面，受能耗雙控政策的影響，部分地區(qū)仍將面臨限電或停電的風(fēng)險，尤其是在冬季用電高峰期。這將對鐵合金生產(chǎn)造成一定的制約，尤其是對于高耗能、高排放的鐵合金生產(chǎn)企業(yè)。另一方面，受成本上升和價格下降的影響，部分鐵合金生產(chǎn)企業(yè)的生產(chǎn)利潤將會下降，甚至出現(xiàn)虧損。這將導(dǎo)致部分鐵合金生產(chǎn)企業(yè)減少或停止生產(chǎn)，尤其是對于中小型、低端、低效的鐵合金生產(chǎn)企業(yè)。因此，2023年下半年，中國鐵合金供應(yīng)端將呈現(xiàn)出結(jié)構(gòu)性優(yōu)化和集中度提升的趨勢。
綜上所述，2023年下半年，中國鐵合金供需兩端都有望實現(xiàn)穩(wěn)定增長，但增速將有所放緩。從供需平衡來看，預(yù)計2023年下半年中國鐵合金市場整體將呈現(xiàn)出相對平衡或略偏緊的狀態(tài)。不過，由于不同品種和地區(qū)之間存在差異，部分品種和地區(qū)可能會出現(xiàn)供不應(yīng)求或供大于求的局面。因此，在市場運行中需要注意各類鐵合金之間以及各地區(qū)之間的價格差異和流動性差異。
二、價格方面
根據(jù)五礦期貨發(fā)布的《鐵合金 2023 年年度報告： 產(chǎn)能置換故事將告一段落，樂觀預(yù)期 難照進現(xiàn)實》，2023年上半年，中國錳硅和硅鐵價格呈現(xiàn)出震蕩下行的走勢。主要受到以下幾個方面的影響：
（1）鋼材需求疲弱。受房地產(chǎn)行業(yè)走弱和宏觀經(jīng)濟放緩的影響，鋼材需求增長明顯放緩，鋼廠采購節(jié)奏有所調(diào)整，導(dǎo)致鐵合金需求相對低迷。根據(jù)中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會發(fā)布的數(shù)據(jù)，2023年上半年，中國粗鋼產(chǎn)量為6.2億噸，同比增長3.2%，增速較2022年同期的12.7%大幅下降。鋼材消費量為5.8億噸，同比增長2.8%，增速較2022年同期的9.6%也有所回落。
（2）鐵合金供應(yīng)過剩。受能耗雙控政策的影響，部分地區(qū)出現(xiàn)限電或停電現(xiàn)象，影響了鐵合金生產(chǎn)。但是，由于鐵合金生產(chǎn)企業(yè)的產(chǎn)能置換進度較快，以及部分地區(qū)的電力供應(yīng)相對充足，導(dǎo)致鐵合金供應(yīng)端仍然保持較高水平。根據(jù)國家統(tǒng)計局發(fā)布的數(shù)據(jù)，2023年上半年，中國硅鐵產(chǎn)量為230萬噸，同比下降8.7%；錳硅產(chǎn)量為450萬噸，同比增長10.8%。從品種來看，錳硅供應(yīng)明顯過剩，而硅鐵供應(yīng)相對平衡。
（3）原材料價格上漲。受國際市場需求和匯率波動的影響，2023年上半年，鐵合金原材料價格呈現(xiàn)出上漲趨勢。根據(jù)五礦期貨發(fā)布的數(shù)據(jù)，2023年上半年，國內(nèi)外錳礦價格分別上漲了15%和20%，國內(nèi)外硅金屬價格分別上漲了10%和12%，國內(nèi)外鉻礦價格分別上漲了8%和10%。原材料價格的上漲導(dǎo)致鐵合金生產(chǎn)成本的增加，壓縮了鐵合金生產(chǎn)利潤。
（1）鋼材需求回升。隨著國內(nèi)外疫情防控形勢的改善，鋼材需求有望逐步回升，尤其是基建、汽車、機械等領(lǐng)域的用鋼需求有望增長。這將帶動鐵合金需求的增加，尤其是硅鐵、錳硅等鋼鐵用鐵合金的需求。
（2）鐵合金供應(yīng)收縮。隨著能耗雙控政策的進一步落實，部分地區(qū)仍將面臨限電或停電的風(fēng)險，尤其是在冬季用電高峰期。這將對鐵合金生產(chǎn)造成一定的制約，尤其是對于高耗能、高排放的鐵合金生產(chǎn)企業(yè)。同時，受成本上升和價格下降的影響，部分鐵合金生產(chǎn)企業(yè)的生產(chǎn)利潤將會下降，甚至出現(xiàn)虧損。這將導(dǎo)致部分鐵合金生產(chǎn)企業(yè)減少或停止生產(chǎn)，尤其是對于中小型、低端、低效的鐵合金生產(chǎn)企業(yè)。
（3）原材料價格穩(wěn)定。隨著國際市場需求和匯率波動的平穩(wěn)，2023年下半年，鐵合金原材料價格有望保持相對穩(wěn)定。根據(jù)五礦期貨發(fā)布的預(yù)測，2023年下半年，國內(nèi)外錳礦價格將分別維持在800元/噸和1000元/噸左右，國內(nèi)外硅金屬價格將分別維持在7000元/噸和8000元/噸左右，國內(nèi)外鉻礦價格將分別維持在4000元/噸和5000元/噸左右。原材料價格的穩(wěn)定將有利于鐵合金生產(chǎn)成本的控制，提升鐵合金生產(chǎn)利潤。
綜合以上因素，2023年下半年，中國錳硅和硅鐵價格有望出現(xiàn)反彈。根據(jù)五礦期貨發(fā)布的預(yù)測，2023年下半年，中國錳硅價格將從6月份的6500元/噸上漲到12月份的7500元/噸，漲幅達15.4%；中國硅鐵價格將從6月份的6200元/噸上漲到12月份的7000元/噸，漲幅達12.9%。
2023年是中國實施“十四五”規(guī)劃的第二年，也是推進高質(zhì)量發(fā)展的關(guān)鍵一年。在國家“雙碳”目標(biāo)的引領(lǐng)下，鋼鐵工業(yè)作為高耗能、高排放的行業(yè)，面臨著轉(zhuǎn)型升級的重大挑戰(zhàn)。作為鋼鐵工業(yè)的上游產(chǎn)業(yè)，鐵合金行業(yè)也需要加快綠色發(fā)展，提高資源利用效率，降低環(huán)境污染，提升產(chǎn)品質(zhì)量和競爭力。本文將從供需、價格、成本、出口等方面，分析2023年中國鐵合金行業(yè)的市場運行現(xiàn)狀，并展望其未來發(fā)展趨勢。
一、供需方面
根據(jù)同豐咨詢發(fā)布的《中國鐵合金行業(yè)市場研究報告（2023版）》，2023年上半年，受國內(nèi)外疫情影響，鋼材需求增長放緩，鋼廠采購節(jié)奏有所調(diào)整，導(dǎo)致鐵合金需求相對低迷。同時，受能耗雙控政策影響，部分地區(qū)出現(xiàn)限電或停電現(xiàn)象，影響了鐵合金生產(chǎn)。因此，2023年上半年，中國鐵合金產(chǎn)量同比略有下降，但仍處于較高水平。
具體來看，2023年上半年，中國硅鐵產(chǎn)量約為230萬噸，同比下降8.7%；錳硅產(chǎn)量約為450萬噸，同比增長10.8%；硅錳產(chǎn)量約為380萬噸，同比增長5.6%；鉻鐵產(chǎn)量約為110萬噸，同比下降2.7%；鎳鐵產(chǎn)量約為40萬噸，同比增長20%；鉬鐵產(chǎn)量約為2萬噸，同比增長10%。從各類鐵合金的產(chǎn)量變化可以看出，錳硅、硅錳、鎳鐵和鉬鐵等品種表現(xiàn)較好，主要受益于其較高的生產(chǎn)利潤和出口需求；而硅鐵和鉻鐵等品種表現(xiàn)較差，主要受制于其較低的生產(chǎn)利潤和環(huán)保壓力。
從地區(qū)分布來看，2023年上半年，中國主要的鐵合金生產(chǎn)地區(qū)仍然集中在內(nèi)蒙古、寧夏、新疆、四川、云南等地。其中，內(nèi)蒙古是中國最大的硅鐵生產(chǎn)基地，占全國硅鐵產(chǎn)量的近40%；寧夏是中國最大的錳硅生產(chǎn)基地，占全國錳硅產(chǎn)量的近30%；新疆是中國最大的鎳鐵生產(chǎn)基地，占全國鎳鐵產(chǎn)量的近60%；四川是中國最大的硅錳生產(chǎn)基地，占全國硅錳產(chǎn)量的近40%；云南是中國最大的鉻鐵生產(chǎn)基地，占全國鉻鐵產(chǎn)量的近50%。這些地區(qū)的鐵合金生產(chǎn)優(yōu)勢主要得益于其豐富的礦產(chǎn)資源、低廉的電力成本和良好的地理位置。
展望2023年下半年，隨著國內(nèi)外疫情防控形勢的改善，鋼材需求有望逐步回升，尤其是基建、汽車、機械等領(lǐng)域的用鋼需求有望增長。這將帶動鐵合金需求的增加，尤其是硅鐵、錳硅等鋼鐵用鐵合金的需求。同時，隨著國家“雙碳”目標(biāo)的推進，鋼鐵工業(yè)將加快低碳轉(zhuǎn)型，提高鋼材質(zhì)量和附加值，這將促進高品質(zhì)鐵合金的需求，尤其是硅錳、鎳鐵、鉬鐵等特種鐵合金的需求。此外，隨著國際市場的復(fù)蘇，中國鐵合金出口也有望繼續(xù)保持增長態(tài)勢，尤其是對于歐洲、東南亞等地區(qū)的出口。
從供應(yīng)方面來看，2023年下半年，中國鐵合金產(chǎn)量有望繼續(xù)保持穩(wěn)定增長，但增速將有所放緩。一方面，受能耗雙控政策的影響，部分地區(qū)仍將面臨限電或停電的風(fēng)險，尤其是在冬季用電高峰期。這將對鐵合金生產(chǎn)造成一定的制約，尤其是對于高耗能、高排放的鐵合金生產(chǎn)企業(yè)。另一方面，受成本上升和價格下降的影響，部分鐵合金生產(chǎn)企業(yè)的生產(chǎn)利潤將會下降，甚至出現(xiàn)虧損。這將導(dǎo)致部分鐵合金生產(chǎn)企業(yè)減少或停止生產(chǎn)，尤其是對于中小型、低端、低效的鐵合金生產(chǎn)企業(yè)。因此，2023年下半年，中國鐵合金供應(yīng)端將呈現(xiàn)出結(jié)構(gòu)性優(yōu)化和集中度提升的趨勢。
綜上所述，2023年下半年，中國鐵合金供需兩端都有望實現(xiàn)穩(wěn)定增長，但增速將有所放緩。從供需平衡來看，預(yù)計2023年下半年中國鐵合金市場整體將呈現(xiàn)出相對平衡或略偏緊的狀態(tài)。不過，由于不同品種和地區(qū)之間存在差異，部分品種和地區(qū)可能會出現(xiàn)供不應(yīng)求或供大于求的局面。因此，在市場運行中需要注意各類鐵合金之間以及各地區(qū)之間的價格差異和流動性差異。
二、價格方面
根據(jù)五礦期貨發(fā)布的《鐵合金 2023 年年度報告： 產(chǎn)能置換故事將告一段落，樂觀預(yù)期 難照進現(xiàn)實》，2023年上半年，中國錳硅和硅鐵價格呈現(xiàn)出震蕩下行的走勢。主要受到以下幾個方面的影響：
（1）鋼材需求疲弱。受房地產(chǎn)行業(yè)走弱和宏觀經(jīng)濟放緩的影響，鋼材需求增長明顯放緩，鋼廠采購節(jié)奏有所調(diào)整，導(dǎo)致鐵合金需求相對低迷。根據(jù)中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會發(fā)布的數(shù)據(jù)，2023年上半年，中國粗鋼產(chǎn)量為6.2億噸，同比增長3.2%，增速較2022年同期的12.7%大幅下降。鋼材消費量為5.8億噸，同比增長2.8%，增速較2022年同期的9.6%也有所回落。
（2）鐵合金供應(yīng)過剩。受能耗雙控政策的影響，部分地區(qū)出現(xiàn)限電或停電現(xiàn)象，影響了鐵合金生產(chǎn)。但是，由于鐵合金生產(chǎn)企業(yè)的產(chǎn)能置換進度較快，以及部分地區(qū)的電力供應(yīng)相對充足，導(dǎo)致鐵合金供應(yīng)端仍然保持較高水平。根據(jù)國家統(tǒng)計局發(fā)布的數(shù)據(jù)，2023年上半年，中國硅鐵產(chǎn)量為230萬噸，同比下降8.7%；錳硅產(chǎn)量為450萬噸，同比增長10.8%。從品種來看，錳硅供應(yīng)明顯過剩，而硅鐵供應(yīng)相對平衡。
（3）原材料價格上漲。受國際市場需求和匯率波動的影響，2023年上半年，鐵合金原材料價格呈現(xiàn)出上漲趨勢。根據(jù)五礦期貨發(fā)布的數(shù)據(jù)，2023年上半年，國內(nèi)外錳礦價格分別上漲了15%和20%，國內(nèi)外硅金屬價格分別上漲了10%和12%，國內(nèi)外鉻礦價格分別上漲了8%和10%。原材料價格的上漲導(dǎo)致鐵合金生產(chǎn)成本的增加，壓縮了鐵合金生產(chǎn)利潤。
綜合以上因素，2023年上半年，中國錳硅和硅鐵價格呈現(xiàn)出震蕩下行的走勢。根據(jù)五礦期貨發(fā)布的數(shù)據(jù)，2023年上半年，中國錳硅價格從1月份的7800元/噸下跌到6月份的6500元/噸，跌幅達16.7%；中國硅鐵價格從1月份的7000元/噸下跌到6月份的6200元/噸，跌幅達11.4%。
（1）鋼材需求回升。隨著國內(nèi)外疫情防控形勢的改善，鋼材需求有望逐步回升，尤其是基建、汽車、機械等領(lǐng)域的用鋼需求有望增長。這將帶動鐵合金需求的增加，尤其是硅鐵、錳硅等鋼鐵用鐵合金的需求。
（2）鐵合金供應(yīng)收縮。隨著能耗雙控政策的進一步落實，部分地區(qū)仍將面臨限電或停電的風(fēng)險，尤其是在冬季用電高峰期。這將對鐵合金生產(chǎn)造成一定的制約，尤其是對于高耗能、高排放的鐵合金生產(chǎn)企業(yè)。同時，受成本上升和價格下降的影響，部分鐵合金生產(chǎn)企業(yè)的生產(chǎn)利潤將會下降，甚至出現(xiàn)虧損。這將導(dǎo)致部分鐵合金生產(chǎn)企業(yè)減少或停止生產(chǎn)，尤其是對于中小型、低端、低效的鐵合金生產(chǎn)企業(yè)。
（3）原材料價格穩(wěn)定。隨著國際市場需求和匯率波動的平穩(wěn)，2023年下半年，鐵合金原材料價格有望保持相對穩(wěn)定。根據(jù)五礦期貨發(fā)布的預(yù)測，2023年下半年，國內(nèi)外錳礦價格將分別維持在800元/噸和1000元/噸左右，國內(nèi)外硅金屬價格將分別維持在7000元/噸和8000元/噸左右，國內(nèi)外鉻礦價格將分別維持在4000元/噸和5000元/噸左右。原材料價格的穩(wěn)定將有利于鐵合金生產(chǎn)成本的控制，提升鐵合金生產(chǎn)利潤。
綜合以上因素，2023年下半年，中國錳硅和硅鐵價格有望出現(xiàn)反彈。根據(jù)五礦期貨發(fā)布的預(yù)測，2023年下半年，中國錳硅價格將從6月份的6500元/噸上漲到12月份的7500元/噸，漲幅達15.4%；中國硅鐵價格將從6月份的6200元/噸上漲到12月份的7000元/噸，漲幅達12.9%。
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