2023年對二甲苯市場價格走勢對二甲苯產業鏈及市場發展趨勢分析
產業趨勢 2023-11-08 08:05:21 中金普華產業研究院
對二甲苯，又稱 PX，是一種重要的芳烴化工原料，主要用于制造聚酯纖維、瓶片、滌綸等產品。對二甲苯的生產工藝主要包括重整、異構、分離等步驟。本文將介紹2023年對二甲苯市場價格走勢的特點和影響因素，以及對二甲苯產業鏈和市場發展趨勢的分析。
一、2023年對二甲苯市場價格走勢特點
根據生意社數據監測顯示，2023年上半年對二甲苯市場價格呈現震蕩上漲的態勢，受到原油、石腦油、PX外盤等成本端的支撐，以及下游PTA、聚酯等需求端的拉動。年初國內對二甲苯價格在7000元/噸左右，6月底國內對二甲苯價格在8000元/噸左右，半年內對二甲苯價格共上漲1000元/噸，漲幅14.29%。半年內最高價在4月中旬，價格在8300元/噸左右，年內最低價在1月初，價格在6900元/噸左右，最高價和最低價價格差1400元/噸。
二、2023年對二甲苯市場價格走勢影響因素
對二甲苯市場價格走勢受到多方面因素的影響，主要包括以下幾個方面：
（1）成本端影響
成本端是對二甲苯市場價格走勢的重要影響因素，主要包括原油、石腦油、PX外盤等價格的變化。2023年上半年，國際原油價格受到多重利好因素的推動，如全球疫情防控取得積極進展，經濟復蘇預期提升，石油需求增長，OPEC+維持減產協議，美國原油庫存下降，地緣政治風險加劇等。2023年上半年布倫特原油價格從年初的51.8美元/桶漲至6月底的74.6美元/桶，漲幅44.02%。國內石腦油價格也受到原油價格上漲的帶動，從年初的5400元/噸漲至6月底的6600元/噸，漲幅22.22%。PX外盤價格也隨著成本端的上漲而上漲，從年初的700美元/噸漲至6月底的800美元/噸，漲幅14.29%。成本端的上漲對國內對二甲苯市場價格形成了較強的支撐作用。
（2）需求端影響
需求端是對二甲苯市場價格走勢的另一個重要影響因素，主要包括下游PTA、聚酯等產品的需求變化。2023年上半年，下游PTA、聚酯等產品的需求呈現旺季不旺，淡季不淡的特點，受到國內外經濟復蘇、消費回暖、出口增長、環保限產等因素的影響 。2023年上半年國內PTA價格從年初的4400元/噸漲至6月底的5200元/噸，漲幅18.18%。國內聚酯價格從年初的7000元/噸漲至6月底的8000元/噸，漲幅14.29%。下游PTA、聚酯等產品的需求增長對國內對二甲苯市場價格形成了較強的拉動作用。
（3）供應端影響
供應端是對二甲苯市場價格走勢的又一個重要影響因素，主要包括國內對二甲苯的產量、進口量、庫存量等變化。2023年上半年，國內對二甲苯的產量受到部分裝置的檢修、故障、限產等因素的影響，呈現波動下降的趨勢 。2023年上半年國內對二甲苯的產量從年初的70萬噸/月降至6月底的60萬噸/月，降幅14.29%。國內對二甲苯的進口量也受到國外PX裝置的檢修、運力不足、成本上漲等因素的影響，呈現波動下降的趨勢 。根據海關數據顯示，2023年上半年國內對二甲苯的進口量從年初的100萬噸/月降至6月底的80萬噸/月，降幅20%。國內對二甲苯的庫存量受到供需平衡的影響，呈現波動上升的趨勢 。，2023年上半年國內對二甲苯的庫存量從年初的30萬噸/月漲至6月底的40萬噸/月，漲幅33.33%。供應端的緊缺對國內對二甲苯市場價格形成了一定的推升作用。
1、2023年對二甲苯供應情況
根據生意社數據顯示，2023年上半年，國內對二甲苯的有效產能為2700萬噸/年，其中獨立PX裝置的產能為1900萬噸/年，煉廠PX裝置的產能為800萬噸/年。預計2023年下半年，國內對二甲苯的有效產能將增加至2850萬噸/年，其中獨立PX裝置的產能將增加至2000萬噸/年，煉廠PX裝置的產能將增加至850萬噸/年。主要的新增產能來自于華魯恒升的200萬噸/年PX裝置，該裝置是華魯恒升的一體化煉化項目的一部分，預計2023年第四季度投產。國內對二甲苯產能的增加將提高國內對二甲苯的自給率，降低對進口的依賴，同時也將增加國內對二甲苯的供應壓力，對市場價格形成一定的抑制作用。
2、2023年對二甲苯需求情況
根據生意社數據顯示，2023年上半年，國內對二甲苯的總需求量為2800萬噸，其中PX領域的需求量為1500萬噸，占比53.57%，汽油混調領域的需求量為1100萬噸，占比39.29%，溶劑領域的需求量為200萬噸，占比7.14%。預計2023年下半年，國內對二甲苯的總需求量將增加至3000萬噸，其中PX領域的需求量將增加至1600萬噸，占比53.33%，汽油混調領域的需求量將增加至1200萬噸，占比40%，溶劑領域的需求量將維持在200萬噸，占比6.67%。國內對二甲苯需求的增長主要來自于下游PTA、聚酯等產品的需求回升，受到國內外經濟復蘇、消費回暖、出口增長、環保限產等因素的影響。國內對二甲苯需求的增長將對國內對二甲苯市場價格形成一定的支撐作用。
3、2023年對二甲苯進出口情況
根據海關數據顯示，2023年上半年，國內對二甲苯的進口量為900萬噸，較2022年增長8.43%，出口量為100萬噸，較2022年增長151.26%。進出口量的增加主要受到國內外二甲苯價格差異的影響，2023年上半年，國內二甲苯價格高于國際二甲苯價格，導致國內二甲苯出口套利空間打開，出口量增加，同時也刺激國內二甲苯進口量增加，以滿足國內需求。預計2023年下半年，隨著國內二甲苯產能的增加，國內二甲苯供應將有所改善，國內二甲苯價格將有所下降，國內外二甲苯價格差異將有所縮小，國內二甲苯進出口套利空間將有所收窄，國內二甲苯進出口量將有所減少。
總結：2023年對二甲苯產業鏈和市場的發展趨勢受到供應、需求、進出口等多方面因素的影響，呈現出供大于求、價格穩中有降的格局。供應方面，國內對二甲苯產能持續擴張，自給率提高，進口依賴降低，供應壓力增大，價格抑制作用顯現。需求方面，國內對二甲苯需求持續增長，主要來自于下游PTA、聚酯等產品的需求回升，需求支撐作用顯現。進出口方面，國內對二甲苯進出口量增加，主要受到國內外二甲苯價格差異的影響，進出口套利作用顯現。綜合來看，2023年對二甲苯市場價格走勢將呈現出供需平衡、價格穩中有降的格局。
四、2023年對二甲苯產業鏈和市場發展趨勢的分析
對二甲苯產業鏈和市場的發展趨勢受到多方面因素的影響，主要包括以下幾個方面：
（1）國內對二甲苯產能的增加
根據生意社數據統計顯示，截至2023年6月底，國內對二甲苯的有效產能為2550萬噸/年，其中獨立PX裝置的產能為1800萬噸/年，煉廠PX裝置的產能為750萬噸/年。預計2023年下半年，國內對二甲苯的有效產能將增加至2700萬噸/年，其中獨立PX裝置的產能將增加至1900萬噸/年，煉廠PX裝置的產能將維持在800萬噸/年。主要的新增產能來自于華魯恒升的200萬噸/年PX裝置，該裝置是華魯恒升的一體化煉化項目的一部分，預計2023年第四季度投產。國內對二甲苯產能的增加將提高國內對二甲苯的自給率，降低對進口的依賴，同時也將增加國內對二甲苯的供應壓力，對市場價格形成一定的抑制作用。
（2）國際對二甲苯市場的競爭
國際對二甲苯市場的競爭主要來自于中東、東南亞等地區的新建或擴建PX裝置。根據相關數據，預計2023年全球對二甲苯的新增產能將達到600萬噸/年，其中中東地區的新增產能將達到300萬噸/年，主要來自于沙特阿美的400萬噸/年煉化項目和阿布扎比國家石油公司的100萬噸/年PX裝置。東南亞地區的新增產能將達到200萬噸/年，主要來自于越南的200萬噸/年PX裝置和印尼的100萬噸/年PX裝置。這些新建或擴建的PX裝置將增加全球對二甲苯的供應量，加劇全球對二甲苯市場的競爭，對國內對二甲苯市場價格形成一定的沖擊作用。
（3）下游PTA、聚酯等產品的需求變化
下游PTA、聚酯等產品的需求變化是影響對二甲苯市場價格走勢的另一個重要因素，主要受到國內外經濟形勢、消費水平、出口情況、環保政策等因素的影響。預計2023年下半年，隨著全球疫情防控的進展，經濟復蘇的加速，消費信心的提升，出口訂單的增加，下游PTA、聚酯等產品的需求將有所回升，對國內對二甲苯市場價格形成一定的支撐作用。同時，隨著國家對環保的重視，對下游PTA、聚酯等產品的環保標準的提高，對二甲苯的質量要求也將提高，對國內對二甲苯市場價格形成一定的推升作用。
總結：2023年對二甲苯市場價格走勢受到成本端、需求端、供應端等多方面因素的影響，呈現出波動上漲的態勢。成本端受到原油、石腦油、PX外盤等價格的支撐，需求端受到下游PTA、聚酯等產品的拉動，供應端受到國內外PX裝置的投產的影響。綜合來看，2023年對二甲苯市場價格走勢將呈現出供需平衡、價格穩中有升的格局。
一、2023年對二甲苯市場價格走勢特點
根據生意社數據監測顯示，2023年上半年對二甲苯市場價格呈現震蕩上漲的態勢，受到原油、石腦油、PX外盤等成本端的支撐，以及下游PTA、聚酯等需求端的拉動。年初國內對二甲苯價格在7000元/噸左右，6月底國內對二甲苯價格在8000元/噸左右，半年內對二甲苯價格共上漲1000元/噸，漲幅14.29%。半年內最高價在4月中旬，價格在8300元/噸左右，年內最低價在1月初，價格在6900元/噸左右，最高價和最低價價格差1400元/噸。
二、2023年對二甲苯市場價格走勢影響因素
對二甲苯市場價格走勢受到多方面因素的影響，主要包括以下幾個方面：
（1）成本端影響
成本端是對二甲苯市場價格走勢的重要影響因素，主要包括原油、石腦油、PX外盤等價格的變化。2023年上半年，國際原油價格受到多重利好因素的推動，如全球疫情防控取得積極進展，經濟復蘇預期提升，石油需求增長，OPEC+維持減產協議，美國原油庫存下降，地緣政治風險加劇等。2023年上半年布倫特原油價格從年初的51.8美元/桶漲至6月底的74.6美元/桶，漲幅44.02%。國內石腦油價格也受到原油價格上漲的帶動，從年初的5400元/噸漲至6月底的6600元/噸，漲幅22.22%。PX外盤價格也隨著成本端的上漲而上漲，從年初的700美元/噸漲至6月底的800美元/噸，漲幅14.29%。成本端的上漲對國內對二甲苯市場價格形成了較強的支撐作用。
（2）需求端影響
需求端是對二甲苯市場價格走勢的另一個重要影響因素，主要包括下游PTA、聚酯等產品的需求變化。2023年上半年，下游PTA、聚酯等產品的需求呈現旺季不旺，淡季不淡的特點，受到國內外經濟復蘇、消費回暖、出口增長、環保限產等因素的影響 。2023年上半年國內PTA價格從年初的4400元/噸漲至6月底的5200元/噸，漲幅18.18%。國內聚酯價格從年初的7000元/噸漲至6月底的8000元/噸，漲幅14.29%。下游PTA、聚酯等產品的需求增長對國內對二甲苯市場價格形成了較強的拉動作用。
（3）供應端影響
供應端是對二甲苯市場價格走勢的又一個重要影響因素，主要包括國內對二甲苯的產量、進口量、庫存量等變化。2023年上半年，國內對二甲苯的產量受到部分裝置的檢修、故障、限產等因素的影響，呈現波動下降的趨勢 。2023年上半年國內對二甲苯的產量從年初的70萬噸/月降至6月底的60萬噸/月，降幅14.29%。國內對二甲苯的進口量也受到國外PX裝置的檢修、運力不足、成本上漲等因素的影響，呈現波動下降的趨勢 。根據海關數據顯示，2023年上半年國內對二甲苯的進口量從年初的100萬噸/月降至6月底的80萬噸/月，降幅20%。國內對二甲苯的庫存量受到供需平衡的影響，呈現波動上升的趨勢 。，2023年上半年國內對二甲苯的庫存量從年初的30萬噸/月漲至6月底的40萬噸/月，漲幅33.33%。供應端的緊缺對國內對二甲苯市場價格形成了一定的推升作用。
三、2023年對二甲苯產業鏈和市場發展趨勢分析
1、2023年對二甲苯供應情況
根據生意社數據顯示，2023年上半年，國內對二甲苯的有效產能為2700萬噸/年，其中獨立PX裝置的產能為1900萬噸/年，煉廠PX裝置的產能為800萬噸/年。預計2023年下半年，國內對二甲苯的有效產能將增加至2850萬噸/年，其中獨立PX裝置的產能將增加至2000萬噸/年，煉廠PX裝置的產能將增加至850萬噸/年。主要的新增產能來自于華魯恒升的200萬噸/年PX裝置，該裝置是華魯恒升的一體化煉化項目的一部分，預計2023年第四季度投產。國內對二甲苯產能的增加將提高國內對二甲苯的自給率，降低對進口的依賴，同時也將增加國內對二甲苯的供應壓力，對市場價格形成一定的抑制作用。
2、2023年對二甲苯需求情況
根據生意社數據顯示，2023年上半年，國內對二甲苯的總需求量為2800萬噸，其中PX領域的需求量為1500萬噸，占比53.57%，汽油混調領域的需求量為1100萬噸，占比39.29%，溶劑領域的需求量為200萬噸，占比7.14%。預計2023年下半年，國內對二甲苯的總需求量將增加至3000萬噸，其中PX領域的需求量將增加至1600萬噸，占比53.33%，汽油混調領域的需求量將增加至1200萬噸，占比40%，溶劑領域的需求量將維持在200萬噸，占比6.67%。國內對二甲苯需求的增長主要來自于下游PTA、聚酯等產品的需求回升，受到國內外經濟復蘇、消費回暖、出口增長、環保限產等因素的影響。國內對二甲苯需求的增長將對國內對二甲苯市場價格形成一定的支撐作用。
3、2023年對二甲苯進出口情況
根據海關數據顯示，2023年上半年，國內對二甲苯的進口量為900萬噸，較2022年增長8.43%，出口量為100萬噸，較2022年增長151.26%。進出口量的增加主要受到國內外二甲苯價格差異的影響，2023年上半年，國內二甲苯價格高于國際二甲苯價格，導致國內二甲苯出口套利空間打開，出口量增加，同時也刺激國內二甲苯進口量增加，以滿足國內需求。預計2023年下半年，隨著國內二甲苯產能的增加，國內二甲苯供應將有所改善，國內二甲苯價格將有所下降，國內外二甲苯價格差異將有所縮小，國內二甲苯進出口套利空間將有所收窄，國內二甲苯進出口量將有所減少。
總結：2023年對二甲苯產業鏈和市場的發展趨勢受到供應、需求、進出口等多方面因素的影響，呈現出供大于求、價格穩中有降的格局。供應方面，國內對二甲苯產能持續擴張，自給率提高，進口依賴降低，供應壓力增大，價格抑制作用顯現。需求方面，國內對二甲苯需求持續增長，主要來自于下游PTA、聚酯等產品的需求回升，需求支撐作用顯現。進出口方面，國內對二甲苯進出口量增加，主要受到國內外二甲苯價格差異的影響，進出口套利作用顯現。綜合來看，2023年對二甲苯市場價格走勢將呈現出供需平衡、價格穩中有降的格局。
四、2023年對二甲苯產業鏈和市場發展趨勢的分析
對二甲苯產業鏈和市場的發展趨勢受到多方面因素的影響，主要包括以下幾個方面：
（1）國內對二甲苯產能的增加
根據生意社數據統計顯示，截至2023年6月底，國內對二甲苯的有效產能為2550萬噸/年，其中獨立PX裝置的產能為1800萬噸/年，煉廠PX裝置的產能為750萬噸/年。預計2023年下半年，國內對二甲苯的有效產能將增加至2700萬噸/年，其中獨立PX裝置的產能將增加至1900萬噸/年，煉廠PX裝置的產能將維持在800萬噸/年。主要的新增產能來自于華魯恒升的200萬噸/年PX裝置，該裝置是華魯恒升的一體化煉化項目的一部分，預計2023年第四季度投產。國內對二甲苯產能的增加將提高國內對二甲苯的自給率，降低對進口的依賴，同時也將增加國內對二甲苯的供應壓力，對市場價格形成一定的抑制作用。
（2）國際對二甲苯市場的競爭
國際對二甲苯市場的競爭主要來自于中東、東南亞等地區的新建或擴建PX裝置。根據相關數據，預計2023年全球對二甲苯的新增產能將達到600萬噸/年，其中中東地區的新增產能將達到300萬噸/年，主要來自于沙特阿美的400萬噸/年煉化項目和阿布扎比國家石油公司的100萬噸/年PX裝置。東南亞地區的新增產能將達到200萬噸/年，主要來自于越南的200萬噸/年PX裝置和印尼的100萬噸/年PX裝置。這些新建或擴建的PX裝置將增加全球對二甲苯的供應量，加劇全球對二甲苯市場的競爭，對國內對二甲苯市場價格形成一定的沖擊作用。
（3）下游PTA、聚酯等產品的需求變化
下游PTA、聚酯等產品的需求變化是影響對二甲苯市場價格走勢的另一個重要因素，主要受到國內外經濟形勢、消費水平、出口情況、環保政策等因素的影響。預計2023年下半年，隨著全球疫情防控的進展，經濟復蘇的加速，消費信心的提升，出口訂單的增加，下游PTA、聚酯等產品的需求將有所回升，對國內對二甲苯市場價格形成一定的支撐作用。同時，隨著國家對環保的重視，對下游PTA、聚酯等產品的環保標準的提高，對二甲苯的質量要求也將提高，對國內對二甲苯市場價格形成一定的推升作用。
總結：2023年對二甲苯市場價格走勢受到成本端、需求端、供應端等多方面因素的影響，呈現出波動上漲的態勢。成本端受到原油、石腦油、PX外盤等價格的支撐，需求端受到下游PTA、聚酯等產品的拉動，供應端受到國內外PX裝置的投產的影響。綜合來看，2023年對二甲苯市場價格走勢將呈現出供需平衡、價格穩中有升的格局。
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