2023年工業(yè)母機行業(yè)現(xiàn)狀與市場發(fā)展前景趨勢分析
2023年是中國機床行業(yè)的一個重要的歷史節(jié)點，也是一個充滿機遇和挑戰(zhàn)的關鍵時期。在這一年，中國機床行業(yè)面臨著三大因素的共振，即更新周期、制造業(yè)周期和自主可控。這三大因素將對中國機床行業(yè)的現(xiàn)狀和未來產(chǎn)生深遠的影響，推動中國機床行業(yè)向中高端邁進，實現(xiàn)高質量發(fā)展和產(chǎn)業(yè)轉型升級。
首先，從更新周期的角度看，中國機床行業(yè)進入了新一輪的8-10年的更新周期。根據(jù)德國機床制造商協(xié)會的數(shù)據(jù)，2020年，全球機床行業(yè)產(chǎn)值受疫情影響出現(xiàn)較大幅度下滑至592億歐元，2021年復蘇同比回升至709億歐元。從供給看，2021年全球機床行業(yè)總產(chǎn)值為709億歐元，其中中國產(chǎn)值為218億歐元，占據(jù)31%的全球份額，位居首位；其次是德國、日本總產(chǎn)值分別達到90、89億歐元，市場份額均為13%。從需求看，2021年全球機床行業(yè)總消費額為703億歐元，其中中國消費額達236億歐元，以34%的份額位居全球第一；其次是美國、德國消費額分別達到91、45億歐元，市場份額分別為13%、6%。中、美、德三國占據(jù)全球約53%需求。
中國作為全球第一大機床生產(chǎn)和消費國，長期以來在機床的產(chǎn)業(yè)環(huán)境上與國外機床強國存在先天差距，基礎零部件、工藝、材料的薄弱進一步阻礙了中國高端機床國產(chǎn)化進程的推進。從產(chǎn)品定位和服務上，相比于歐洲和日本聚焦中高端路線，中國機床產(chǎn)品多聚集在中低端，產(chǎn)品趨同，紅海競爭；從技術積累與人才培養(yǎng)方面，新生民營企業(yè)參與市場競爭時間較短，技術積累不足，與歐洲/日本相比處于明顯弱勢地位；同時在人才培養(yǎng)上，“產(chǎn)學研”脫節(jié)和人才流失拉大了與國外機床強國的差距；此外，中國高端機床產(chǎn)業(yè)鏈配套不健全，基礎材料、高性能功能部件競爭力弱無法滿足高端需求，導致用戶對中國高端機床信任度較低。
然而，隨著中國經(jīng)濟由高速發(fā)展階段走向高質量發(fā)展階段，由增量階段走向存量階段，機床行業(yè)的更新需求逐漸增加，尤其是在航空航天、船舶、能源、交通運輸?shù)阮I域對高端機床的需求持續(xù)增長。同時，隨著中國機床行業(yè)的市場化競爭加劇，一批具有創(chuàng)新能力和市場適應性的民營企業(yè)崛起，聚焦某一品類或領域，成為行業(yè)生力軍。如海天精工深耕數(shù)控龍門和立式加工中心；國盛智科打造金屬切削類中高檔數(shù)控機床提供商；科德數(shù)控專注于高端五軸聯(lián)動數(shù)控機床及零部件；創(chuàng)世紀聚焦3C鉆攻及立式加工中心等。這些企業(yè)通過加大研發(fā)投入，提升產(chǎn)品質量和性價比，實現(xiàn)了部分高端機床的進口替代，提高了中國機床的市場占有率和盈利能力，形成了良性循環(huán)。
其次，從制造業(yè)周期的角度看，2023年或是制造業(yè)景氣周期的起點。制造業(yè)的行業(yè)景氣度與固定資產(chǎn)投資額高度相關，受國家政策、行業(yè)發(fā)展階段、下游景氣度影響，制造業(yè)企業(yè)投資意愿和投資能力呈現(xiàn)出一定的周期性波動特征。短期來看，存在產(chǎn)成品的庫存周期，中期來看，存在設備的更新周期。自2011年以來，中國經(jīng)濟已由高速發(fā)展階段走向高質量發(fā)展階段，固定資產(chǎn)投資增速趨緩，制造業(yè)投資呈現(xiàn)趨勢性的下行，周期特征不再明顯。為剔除下行趨勢的影響，采用Hodrick-Prescott濾波方法對制造業(yè)固定資產(chǎn)投資累計同比進行處理，可以看出自2004年以來中國制造業(yè)經(jīng)歷了五輪完整的周期，分別是2005年2月-2007年2月、2007年2月-2010年4月、2010年4月-2013年2月、2013年2月-2016年7月、2016年7月-2019年4月，每輪周期持續(xù)時間約為3年左右。從庫存的角度來說，行業(yè)一般在一個投資周期中歷經(jīng)“過多生產(chǎn)-存貨積累-減少生產(chǎn)-存貨不足”的循環(huán)，過去四輪周期的庫存數(shù)據(jù)也驗證了這一點，即制造業(yè)投資周期啟動于庫存周期下降的尾聲階段，當前中國工業(yè)產(chǎn)成品庫存處于階段低點，同時疫情擾動消除后宏觀經(jīng)濟有望快速復蘇，進而推動新的一輪制造業(yè)景氣周期出現(xiàn)。
制造業(yè)景氣周期的啟動將帶動機床行業(yè)的需求增長，尤其是對高端機床的需求增長。根據(jù)中金普華研究院的預測，2021年中國數(shù)控機床市場規(guī)模將達到4000億元，其中高端數(shù)控機床市場規(guī)模將超過1000億元，占比達到25%。高端數(shù)控機床主要應用于航空航天、汽車、醫(yī)療設備等領域，這些領域的技術升級和產(chǎn)業(yè)發(fā)展對機床的精度、效率、穩(wěn)定性等提出了更高的要求，而國產(chǎn)高端數(shù)控機床在這些方面已經(jīng)逐步縮小了與國外的差距，具有較高的性價比和市場競爭力。因此，隨著國產(chǎn)高端數(shù)控機床的技術創(chuàng)新和品牌建設，以及用戶的認可度和信任度的提升，國產(chǎn)高端數(shù)控機床的市場需求將持續(xù)增長，實現(xiàn)進口替代和出口增加，推動機床行業(yè)的高質量發(fā)展和產(chǎn)業(yè)轉型升級。
工業(yè)母機的發(fā)展前景和趨勢
面對國內外形勢的變化和挑戰(zhàn)，工業(yè)母機行業(yè)要抓住機遇，迎接挑戰(zhàn)，實現(xiàn)高質量發(fā)展和產(chǎn)業(yè)轉型升級。從行業(yè)發(fā)展的趨勢來看，工業(yè)母機行業(yè)將呈現(xiàn)以下特點：
- 智能化、數(shù)字化、網(wǎng)絡化是工業(yè)母機的發(fā)展方向。隨著工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、人工智能等新技術的廣泛應用，工業(yè)母機將向智能化、數(shù)字化、網(wǎng)絡化的方向發(fā)展，實現(xiàn)機床的智能制造、智能監(jiān)控、智能服務等功能，提高機床的效率、精度、穩(wěn)定性和可靠性，滿足用戶的個性化和多樣化需求。智能化、數(shù)字化、網(wǎng)絡化的工業(yè)母機將成為制造業(yè)的核心裝備，推動制造業(yè)的智能化升級和轉型。
- 綠色化、節(jié)能化、環(huán)保化是工業(yè)母機的發(fā)展要求。隨著社會對環(huán)境保護和資源節(jié)約的意識增強，工業(yè)母機行業(yè)要積極響應國家的綠色發(fā)展戰(zhàn)略，加強綠色設計、綠色制造、綠色使用、綠色回收等環(huán)節(jié)的管理，降低機床的能耗、排放、噪音等污染，提高機床的資源利用率和循環(huán)利用率，實現(xiàn)機床的綠色化、節(jié)能化、環(huán)保化。
- 多樣化、差異化、細分化是工業(yè)母機的發(fā)展特點。隨著用戶對機床的需求日益多樣化、差異化、細分化，工業(yè)母機行業(yè)要根據(jù)不同的行業(yè)、領域、場景、應用等特點，開發(fā)出適應不同需求的機床產(chǎn)品，實現(xiàn)機床的多樣化、差異化、細分化。同時，工業(yè)母機行業(yè)要加強與用戶的溝通和合作，提供定制化、一體化、全生命周期的機床解決方案，提升用戶的滿意度和忠誠度。
總之，工業(yè)母機是制造業(yè)的基石和搖籃，是國家工業(yè)發(fā)達程度的重要標志之一。2023年是工業(yè)母機行業(yè)的一個重要的歷史節(jié)點，也是一個充滿機遇和挑戰(zhàn)的關鍵時期。在這一年，工業(yè)母機行業(yè)面臨著更新周期、制造業(yè)周期和自主可控的三大因素的共振，這三大因素將對工業(yè)母機行業(yè)的現(xiàn)狀和未來產(chǎn)生深遠的影響，推動工業(yè)母機行業(yè)向中高端邁進，實現(xiàn)高質量發(fā)展和產(chǎn)業(yè)轉型升級。工業(yè)母機行業(yè)要抓住機遇，迎接挑戰(zhàn)，加快技術創(chuàng)新，深化改革，完善協(xié)同創(chuàng)新體系和機制，提高產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈的韌性和安全性，打造現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系，為制造業(yè)和國家的發(fā)展做出貢獻。
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