2023年不良資產處置行業市場規模，不良資產處置行業發展趨勢預測
產業趨勢 2023-11-10 05:26:22 中金普華產業研究院
不良資產處置行業是指通過各種手段，對不良資產進行價值變現和價值提升的活動。不良資產在廣義上是指會計科目里的壞賬科目，包括銀行的不良資產，證券、保險、基金、信托等非銀金融機構的不良資產，也包括企業在生產經營中產生的不良資產。不良資產處置行業的主要參與者包括資產管理公司、投資機構、交易平臺等。
不良資產處置行業的發展受到多方面因素的影響，其中最重要的是不良資產的供給量和質量，以及不良資產的處置效率和回報。不良資產的供給量和質量又與宏觀經濟形勢、金融監管政策、金融機構的風險管理水平等密切相關。不良資產的處置效率和回報則與不良資產的類型、特征、價值、市場需求等有關。此外，不良資產處置行業的發展還受到技術創新、市場競爭、法律制度等因素的影響。
截至2019年底，中國不良資產處置行業的市場規模約為1.2萬億元，占中國金融信用信息基礎數據總規模的5.39%。預計到2023年，中國不良資產處置行業的市場規模將達到1.8萬億元，占比將提高到6.12%。到2029年，中國不良資產處置行業的市場規模將突破3萬億元，占比將達到8.33%。
從不良資產的供給方面來看，2023年中國不良資產處置行業將面臨更大的市場空間和更多的市場機會。一方面，受到新冠疫情和周邊戰爭的沖擊，全球經濟衰退風險上行，國內經濟下行壓力較大，導致不良資產規模仍將保持增長。根據國家金融監督管理總局數據，截至2023年上半年，我國商業銀行不良貸款余額達到3.20萬億元，商業銀行不良貸款率為1.62%。預計到2023年底，我國商業銀行不良貸款余額將達到3.5萬億元，不良貸款率將升至1.8%。另一方面，國家金融監督管理總局成立后，將加強對金融機構資產質量的監管要求，提高不良資產的識別標準和公開透明度，鼓勵金融機構與專業化的不良資產處置公司合作，提高不良資產處置效率，降低金融風險。這將有利于不良資產的快速流轉，增加不良資產的市場供給。
從不良資產的需求方面來看，2023年中國不良資產處置行業將面臨更多的市場挑戰和更高的市場要求。一方面，不良資產的類型、特征、價值等因素的多樣化，導致不良資產的處置難度增加，不良資產的投資回報有所下降。截至2022年末，對比我國不良資產上市公司中國華融、中國信達的凈利潤率，可以看出，中國華融、中國信達凈利潤率均有所下滑，其中，2020年、2022年中國華融均為虧損狀態。另一方面，不良資產的市場競爭加劇，不良資產的市場參與主體增多，不良資產的市場渠道多元化。截至2023年，我國不良資產處置行業已形成“5+地方系+銀行系+外資系+N”的市場競爭格局，由于前四大全國性AMC機構發展較早、項目經營較為豐富，我國不良資產處置行業目前由五大全國性AMC機構主導。但是，隨著地方AMC、銀行系AIC、外資AMC等新興機構的崛起，以及互聯網平臺、資產證券化等創新模式的發展，不良資產處置行業的市場格局將發生變化，競爭將更加激烈。
綜上所述，2023年中國不良資產處置行業市場規模將繼續擴大，但同時也將面臨更多的挑戰和變化。不良資產處置行業的參與者需要轉變觀念，務實創新，提高整個行業的水平和能力，運用新理念發現新途徑，找到新辦法，契合新時期。
不良資產處置行業的發展受到多方面因素的影響，其中最重要的是不良資產的供給量和質量，以及不良資產的處置效率和回報。不良資產的供給量和質量又與宏觀經濟形勢、金融監管政策、金融機構的風險管理水平等密切相關。不良資產的處置效率和回報則與不良資產的類型、特征、價值、市場需求等有關。此外，不良資產處置行業的發展還受到技術創新、市場競爭、法律制度等因素的影響。
截至2019年底，中國不良資產處置行業的市場規模約為1.2萬億元，占中國金融信用信息基礎數據總規模的5.39%。預計到2023年，中國不良資產處置行業的市場規模將達到1.8萬億元，占比將提高到6.12%。到2029年，中國不良資產處置行業的市場規模將突破3萬億元，占比將達到8.33%。
從不良資產的供給方面來看，2023年中國不良資產處置行業將面臨更大的市場空間和更多的市場機會。一方面，受到新冠疫情和周邊戰爭的沖擊，全球經濟衰退風險上行，國內經濟下行壓力較大，導致不良資產規模仍將保持增長。根據國家金融監督管理總局數據，截至2023年上半年，我國商業銀行不良貸款余額達到3.20萬億元，商業銀行不良貸款率為1.62%。預計到2023年底，我國商業銀行不良貸款余額將達到3.5萬億元，不良貸款率將升至1.8%。另一方面，國家金融監督管理總局成立后，將加強對金融機構資產質量的監管要求，提高不良資產的識別標準和公開透明度，鼓勵金融機構與專業化的不良資產處置公司合作，提高不良資產處置效率，降低金融風險。這將有利于不良資產的快速流轉，增加不良資產的市場供給。
從不良資產的需求方面來看，2023年中國不良資產處置行業將面臨更多的市場挑戰和更高的市場要求。一方面，不良資產的類型、特征、價值等因素的多樣化，導致不良資產的處置難度增加，不良資產的投資回報有所下降。截至2022年末，對比我國不良資產上市公司中國華融、中國信達的凈利潤率，可以看出，中國華融、中國信達凈利潤率均有所下滑，其中，2020年、2022年中國華融均為虧損狀態。另一方面，不良資產的市場競爭加劇，不良資產的市場參與主體增多，不良資產的市場渠道多元化。截至2023年，我國不良資產處置行業已形成“5+地方系+銀行系+外資系+N”的市場競爭格局，由于前四大全國性AMC機構發展較早、項目經營較為豐富，我國不良資產處置行業目前由五大全國性AMC機構主導。但是，隨著地方AMC、銀行系AIC、外資AMC等新興機構的崛起，以及互聯網平臺、資產證券化等創新模式的發展，不良資產處置行業的市場格局將發生變化，競爭將更加激烈。
綜上所述，2023年中國不良資產處置行業市場規模將繼續擴大，但同時也將面臨更多的挑戰和變化。不良資產處置行業的參與者需要轉變觀念，務實創新，提高整個行業的水平和能力，運用新理念發現新途徑，找到新辦法，契合新時期。
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