2023年中國污水處理上市公司競爭格局及發展趨勢
污水處理是指通過物理法、生物法等手段,去除工業廢水、生活污水等污水中的污染物質,使污水的水體能夠達到排放或再次使用的水質要求。污水處理行業是環保產業的重要組成部分,對于保護水資源、改善水環境、促進節能減排、實現可持續發展具有重要意義。
一、污水處理行業發展現狀
1. 污水排放量逐年增長隨著社會經濟的快速發展,居民經濟收入不斷提高,居民生活方式也發生了巨大變化,自來水的普及,衛生潔具、洗衣機、沐浴等設施也走進平常百姓家,使得人均生活用水量和污水排放量增加,同時,由于化肥的大量應用,減少了傳統農家肥的使用,造成農村生活污水失去了重要消化途徑。
據住建部公布數據顯示,2016-2021年,我國污水排放總量持續提升,2021年,污水排放量達到1081億立方米,同比增長6.8%,其中,城市、農村、縣城污水排放量分別為625億立方米、347億立方米、109億立方米。
2. 污水處理基礎設施建設逐漸完善
近年來,國家積極推動污水處理基礎設施建設,增強污水收集處理能力,完善重點區域污水收集管網,加大基礎設施建設投入,包括新建污水處理廠及對老舊處理廠進行擴容改造等項目,全國范圍內污水處理廠數量逐年增加,污水處理基礎設施建設逐漸完善。
據住建部統計數據,2021年,我國污水處理廠超過2萬座,同比增長13%;其中,建制鎮共有污水處理廠約1.3萬座,城市、縣城分別有污水處理廠2827座、1765座。
3. 污水處理能力大幅提高
隨著國家政策不斷推動污水處理提質增效,我國污水處理廠處理能力大幅提高,其中,在鄉村振興戰略支持下,農村為增速最快的區域,據住建部統計數據,2016-2021年,建制鎮、鄉區域污水處理能力年復合增長率分別為15.6%、36.2%,遠高于城市、縣城區域。
盡管農村污水處理能力大幅提高,但與城市污水處理能力仍有較大的差距。2021年,中國城市、縣城、建制鎮、鄉及鎮鄉級特殊區域污水處理廠污水處理能力分別為20767萬立方米/日、3979萬立方米/日、2933萬立方米/日、122萬立方米/日及25萬立方米/日,總體來看,縣城、農村區域污水處理廠處理能力仍有進一步增長空間。
4. 農村污水處理率仍處于較低水平
盡管我國農村污水排放總量持續提升,但目前農村對生活污水處理滲透率不高,進行處理的區域占農村總區域比例不高。
據住建部公布數據顯示,2021年對生活污水進行處理的鄉占全國鄉區域總量比重為36.94%,污水處理率僅為26.97%;鎮鄉級特殊區域污水處理率為61.99%;建制鎮污水處理率為61.95%。
總體來看,與城市和縣城相比,農村污水排放量大,污水處理率較低,在全國加快推進鄉村振興背景下,農村污水處理行業需求規模不斷增大。二、污水處理行業競爭格局
1. 區域競爭:廣東省污水處理能力及污水處理量領先
污水處理行業存在較強的地域性,廣東、山東、江蘇等地污水處理整體表現最為突出,其中廣東省污水處理量及污水處理廠處理能力均處于全國領先水平。
據住建部發布的《2021年 城鄉建設 統計年鑒》,從污水處理廠處理能力來看,2021年,廣東城市污水日處理能力為2889.2萬噸/日排名第一,全省污水處理廠處理能力超過3500萬噸/日,山東、江蘇全省污水處理廠污水處理能力分別位列第二、第三;從污水處理量來看,2021年廣東城市及縣城污水處理量達94億噸,排名全國第一,江蘇、山東分別位列第二、第三。
2. 企業競爭:市場參與者眾多,大型國有企業污水處理能力領先
污水處理行業的上市公司中,北控水務的污水處理業務布局最廣,業務涵蓋市政水、流域水、工業水、村鎮水、海淡水污水及再生水處理服務; 碧水源 、節能國禎等在各類型污水處理中也具有較強的競爭力; 大禹節水 污水處理業務領域主要以農村污水為主。
從污水處理設計規模來看,我國污水處理行業的龍頭上市公司有北控水務、首創環保和碧水源,這三家上市公司的污水處理能力均超過千萬噸/日,且服務覆蓋范圍較廣。2022年上半年,北控水務、首創環保、碧水源污水處理業務分別實現營業收入49.4億港元、26.7億元和22.4億元。
三、污水處理行業發展趨勢
1. 政策加持,污水處理行業高質量發展
“十四五”期間,污水處理重點任務在于打好水污染治理攻堅戰、促進減污降碳協同增效、深入推進工業綠色發展、推進污水資源化利用。國家相繼出臺了《“十四五”城鎮污水處理及資源化利用發展規劃》《“十四五”農村污水治理規劃》《“十四五”工業污水治理規劃》等一系列政策文件,為污水處理行業提供了政策支持和發展方向。預計到2025年,全國城鎮污水處理率達到95%,農村污水治理率達到70%,工業污水達標排放率達到95%,污水資源化利用率達到30%。
2. 技術創新,污水處理行業提升效率和質量
污水處理行業面臨著污水處理量增加、污水處理標準提高、污水處理成本控制等挑戰,需要通過技術創新來提升污水處理效率和質量,降低污水處理運營成本。污水處理行業的技術創新主要包括以下幾個方面:
- 污水處理工藝的優化和創新,如生物膜法、膜生物反應器法、生物電化學法等,提高污水處理效果,降低污泥產量,節約能源消耗,實現污水處理的高效化、低碳化、智能化。
- 污水處理設備的研發和應用,如高效曝氣設備、膜分離設備、智能控制設備等,提高污水處理設備的運行效率,降低污水處理設備的運行成本,延長污水處理設備的使用壽命。
- 污水處理副產物的資源化利用,如污泥的厭氧消化、焚燒、制肥、制磚等,實現污泥的無害化、減量化、穩定化、資源化,提高污泥的附加值,減少污泥的處理處置費用。
- 污水處理數據的采集和分析,如物聯網、大數據、人工智能等,實現污水處理過程的實時監測、智能調控、故障預警、能耗優化等,提高污水處理的管理水平,降低污水處理的運營風險。
3. 市場拓展,污水處理行業拓寬服務范圍和領域
污水處理行業的市場拓展主要包括以下幾個方面:
- 城市污水處理市場的深耕,通過提升污水處理廠的運營管理水平,提高污水處理廠的收益能力,增加污水處理廠的市場份額,同時,通過參與城市污水處理廠的改擴建項目,提高污水處理廠的處理能力和處理水平,滿足城市污水處理的需求。
- 農村污水處理市場的開拓,通過參與農村污水處理廠的建設運營項目,提供農村污水處理的整體解決方案,滿足農村污水處理的需求,同時,通過提供農村污水處理的后續服務,提高農村污水處理的運營效率和運營收入。
- 工業污水處理市場的拓展,通過與工業企業合作,提供工業污水處理的定制化服務,滿足工業污水處理的需求,同時,通過提供工業污水處理的再生水服務,提高工業污水處理的資源化利用率,降低工業污水處理的成本。
- 海外污水處理市場的探索,通過參與“一帶一路”沿線國家的污水處理項目,提供海外污水處理的技術支持和運營管理,滿足海外污水處理的需求,同時,通過與海外污水處理企業合作,提高海外污水處理的技術水平和市場競爭力。免責聲明:
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