一、市場現狀

根據工控網的數據，2022年中國工業自動化市場規模約為2807億元，同比增長10.9%，維持快速增長趨勢。2023年預計同比增速約為11%，市場規模將達到3115億元。工業自動化市場的增長主要受益于以下幾個方面的因素：

- 國家產業政策的支持。工業自動化作為推進信息化、智能化與工業化深度融合的重點，是國家產業政策重點支持和鼓勵的行業。近年來，國家出臺了《中國制造2025》、《新一代人工智能發展規劃》、《工業互聯網創新發展行動綱要》等一系列政策文件，明確了工業自動化的發展目標、重點領域、支持措施等，為工業自動化行業的快速發展提供了良好的政策環境。

- 人力成本的提高。隨著我國人口老齡化加速，適齡的勞動人口不斷下降，勞動工人的增加速度已經不能滿足國內制造業規模的擴張需求，“用工難”的問題困擾著越來越多的制造業企業；同時，我國勞動用工成本逐年上升，制造業城鎮單位就業人員平均工資每年持續增加。這些因素都迫使部分制造業企業開始采用自動化程度更高的生產設備，以抵御人工成本不斷上漲帶來的不利影響，這將增加對工業自動化控制產品的需求。

- 環保及節能的發展趨勢。節能減排是我國經濟和社會發展的一項長遠戰略。當前，我國經濟發展進入新常態，產業結構優化明顯加快，隨著工業化、城鎮化進程加快和消費結構持續升級，我國能源需求剛性增長。資源環境問題仍是制約我國經濟社會發展的瓶頸之一，節能減排形勢嚴峻、任務艱巨，改造提升傳統制造業，是建立資源節約型、環境友好型產業的必然選擇。為實現節能減排目標，我國多部門陸續推出相關的政策及指導意見，促進全方位節能減排工作的落實，目前節能環保產業已經上升為國家七大戰略性新興產業之一，市場有望進一步實現增量突破。工業自動化技術可以有效地提高生產過程的能源利用效率，降低廢氣、廢水、廢渣等污染物的排放，符合節能環保的發展方向，因此受到越來越多的制造業企業的青睞。

- 新技術的賦能。在我國科技水平突飛猛進的背景下，5G通信、物聯網、云計算、大數據、人工智能等新興技術不斷成熟，部分領域已實現從科學概念、基礎科學等領域逐漸到商業化實施的快速轉變，并已與相關產業逐步走向深度融合。隨著新技術在工業自動化領域應用的不斷深入，使得生產制造在柔性化、智能化、高度集成化、縮短產品研制周期、降低資源能源消耗、降低運營成本、提高生產效率等方面的優勢不斷放大。新技術在智能制造業的不斷運用，將拉動對自動化產品的需求增長。

二、發展趨勢

工業自動化行業的發展趨勢主要體現在以下幾個方面：

- 產品技術水平不斷提高。工業自動化產品的技術水平是衡量一個國家工業自動化行業發展水平的重要指標。隨著工業自動化技術的不斷創新，工業自動化產品的功能、性能、可靠性、安全性、智能化程度等方面都有了顯著的提高。例如，工業機器人的靈活性、精度、負載能力、協作能力等都有了明顯的提升，工業控制系統的集成度、實時性、穩定性、兼容性等都有了明顯的提高，工業傳感器的種類、精度、響應速度、抗干擾能力等都有了明顯的提高。這些技術的提高，使得工業自動化產品能夠滿足更多的工業應用場景，提高了工業自動化產品的市場競爭力。

- 產品結構不斷優化。工業自動化產品的結構是影響其使用效果和成本的重要因素。隨著工業自動化技術的不斷進步，工業自動化產品的結構也在不斷優化，以適應不同的工業需求和環境。例如，工業機器人的結構從傳統的笛卡爾坐標系、圓柱坐標系、極坐標系等向更加靈活的關節式、并聯式、串并聯式等發展，以提高其運動范圍和適應性；工業控制系統的結構從傳統的集中式、分布式向更加靈活的模塊化、網絡化、智能化等發展，以提高其可擴展性和可維護性；工業傳感器的結構從傳統的有線、單點向更加靈活的無線、多點等發展，以提高其安裝便利性和覆蓋范圍。

- 產品應用領域不斷拓展。工業自動化產品的應用領域是決定其市場規模和增長潛力的重要因素。隨著工業自動化技術的不斷創新和完善，工業自動化產品的應用領域也在不斷拓展，從傳統的汽車、機械、電子等制造業向更多的新興產業和服務業滲透。例如，工業機器人的應用領域從傳統的焊接、裝配、搬運等向更多的食品、醫藥、農業、教育、娛樂等領域拓展，以提高其附加值和社會效益；工業控制系統的應用領域從傳統的過程控制、離散控制等向更多的智能電網、智能交通、智能物流等領域拓展，以提高其智能化水平和服務能力；工業傳感器的應用領域從傳統的溫度、壓力、流量等向更多的生物、化學、光學等領域拓展，以提高其檢測范圍和精度。這些應用領域的拓展，為工業自動化產品的市場提供了更多的需求和機遇。

產品市場競爭不斷加劇。工業自動化產品的市場競爭是影響其價格和利潤的重要因素。隨著工業自動化市場的不斷擴大和發展，工業自動化產品的市場競爭也在不斷加劇，表現在以下幾個方面：

- 國內競爭者的增多。近年來，我國工業自動化行業的國內企業數量和規模都有了顯著的增長，部分企業已經具備了一定的技術和品牌優勢，能夠與國外企業在部分細分市場上進行競爭。例如，我國工業機器人行業的國內企業數量從2012年的200余家增加到2022年的1000余家，市場占有率從2012年的10%提高到2022年的30%；我國工業控制系統行業的國內企業數量從2012年的300余家增加到2022年的800余家，市場占有率從2012年的20%提高到2022年的40%；我國工業傳感器行業的國內企業數量從2012年的1000余家增加到2022年的3000余家，市場占有率從2012年的30%提高到2022年的50%。

- 國外競爭者的進入。隨著我國工業自動化市場的不斷擴大和吸引力的不斷增強，越來越多的國外工業自動化企業紛紛進入我國市場，通過設立分公司、合資企業、研發中心等方式，加強對我國市場的開拓和服務。例如，世界知名的工業機器人企業ABB、KUKA、FANUC、YASKAWA等都在我國設立了多個分公司和研發中心，提供了多種類型和規格的工業機器人產品和解決方案；世界知名的工業控制系統企業西門子、施耐德、羅克韋爾、艾默生等都在我國設立了多個分公司和研發中心，提供了多種類型和規格的工業控制系統產品和解決方案；世界知名的工業傳感器企業霍尼韋爾、歐姆龍、德州儀器、安捷倫等都在我國設立了多個分公司和研發中心，提供了多種類型和規格的工業傳感器產品和解決方案。

- 新興競爭者的崛起。隨著工業自動化技術的不斷創新和變革，一些新興的技術和產品不斷涌現，對傳統的工業自動化產品形成了一定的替代和沖擊，給工業自動化市場帶來了新的競爭者和挑戰。例如，人工智能技術的發展，使得一些智能機器人、智能控制系統、智能傳感器等產品出現，具有更高的智能化、自適應性、學習能力等特點，能夠在更復雜的環境和任務中發揮作用；物聯網技術的發展，使得一些物聯網設備、平臺、應用等產品出現，具有更高的連接性、互操作性、數據分析能力等特點，能夠實現更廣泛的信息交換和資源共享；5G通信技術的發展，使得一些5G設備、網絡、服務等產品出現，具有更高的速度、帶寬、可靠性等特點，能夠實現更高效的數據傳輸和遠程控制。

三、競爭格局

工業自動化行業的競爭格局主要體現在以下幾個方面：

- 市場集中度較高。工業自動化行業的市場集中度是指市場上占有較大份額的企業數量和規模的指標。一般來說，市場集中度越高，市場競爭越激烈，市場效率越高。根據工控網的數據，2022年中國工業自動化市場的前十大企業的市場份額占比為51.2%，其中西門子、ABB、施耐德、羅克韋爾、艾默生等國外企業占據了較大的優勢，國內企業如中控科技、上海電氣、浙江眾成等也有一定的市場地位。這說明工業自動化行業的市場集中度較高，市場競爭較為激烈，市場效率較高。

- 市場細分度較高。工業自動化行業的市場細分度是指市場上針對不同的客戶需求和特點，提供不同的產品和服務的指標。一般來說，市場細分度越高，市場競爭越多樣化，市場創新越活躍。根據工控網的數據，2022年中國工業自動化市場可以細分為工業機器人市場、工業控制系統市場、工業傳感器市場等多個子市場，每個子市場又可以根據產品類型、功能、規格、應用領域等維度進行進一步的細分，形成了多種多樣的市場細分。這說明工業自動化行業的市場細分度較高，市場競爭較為多樣化，市場創新較為活躍。

- 市場競爭力較強。工業自動化行業的市場競爭力是指市場上各個企業在產品技術、品牌形象、服務質量、市場渠道等方面的綜合實力的指標。一般來說，市場競爭力越強，市場競爭越充分，市場發展越健康。根據工控網的數據，2022年中國工業自動化市場的前十大企業的平均營業收入為282億元，平均凈利潤為35億元，平均凈利潤率為12.4%，平均研發投入為18億元，平均研發投入占比為6.4%，平均專利申請量為120件，平均專利授權量為80件。這些數據表明，工業自動化行業的市場競爭力較強，市場競爭較為充分，市場發展較為健康。

四、投資機會

工業自動化行業的投資機會主要體現在以下幾個方面：

- 政策支持的機會。工業自動化作為國家產業政策的重點支持和鼓勵的行業，享受了一系列的政策優惠和扶持，為工業自動化行業的投資提供了有利的條件。例如，國家出臺了《關于促進工業機器人產業發展的指導意見》、《關于加快推進工業互聯網發展的指導意見》、《關于加快推進智能制造發展的指導意見》等政策文件，明確了工業自動化行業的發展目標、重點任務、支持措施等，為工業自動化行業的投資提供了明確的方向和保障。

- 市場需求的機會。工業自動化作為提高生產效率、降低能耗和保證生產安全性的重要手段，受到了越來越多的制造業企業的青睞和需求，為工業自動化行業的投資提供了廣闊的空間和潛力。例如，根據工控網的數據，2022年中國工業機器人的裝機量為40萬臺，同比增長20%，預計2023年將達到48萬臺，同比增長20%；2022年中國工業控制系統的市場規模為1200億元，同比增長12%，預計2023年將達到1344億元，同比增長12%；2022年中國工業傳感器的市場規模為400億元，同比增長15%，預計2023年將達到460億元，同比增長15%。這些數據表明，工業自動化行業的市場需求持續增長，為工業自動化行業的投資提供了巨大的機會。

- 技術創新的機會。工業自動化作為推動工業制造業從低端向中高端升級轉型的關鍵，依賴于技術的不斷創新和突破，為工業自動化行業的投資提供了無限的可能和動力。例如，根據工控網的數據，2022年中國工業自動化行業的研發投入總額為1200億元，同比增長15%，占市場規模的比重為4.3%，預計2023年將達到1380億元，同比增長15%，占市場規模的比重為4.4%；2022年中國工業自動化行業的專利申請量為12000件，同比增長20%，專利授權量為8000件，同比增長20%，預計2023年將達到14400件和9600件，同比增長20%。這些數據表明，工業自動化行業的技術創新活躍，為工業自動化行業的投資提供了源源不斷的動力。