一、企業(yè)簡介

山東玲瓏輪胎股份有限公司是一家專業(yè)化、規(guī)模化的技術型輪胎生產企業(yè)，公司注冊資本12億元，2017年公司輪胎產量超5000?萬套，經過多年的創(chuàng)新發(fā)展，現(xiàn)已成長為資產過百億、收入過百億、員工過萬名的國內知名輪胎企業(yè)，連續(xù)多年入圍世界輪胎20強，中國輪胎前五強，2016年7月成功登陸A股，在上海證券交易所掛牌交易，股票代碼601966。

公司擁有國家級企業(yè)技術中心和國家認可實驗室，建設了行業(yè)內第一家噪聲實驗室和低滾動阻力實驗室，掌握了行業(yè)前沿的研發(fā)與試驗檢測手段，承擔了國家863計劃、火炬計劃等多項國家級技術攻關課題，主導和參與制定及修改了60多項國家及行業(yè)標準，取得500多項國內外專利，其中有多項新產品、新技術填補國內空白。公司自主研發(fā)的“低斷面抗?jié)窕驮胍舫咝阅苻I車子午線輪胎”，獲得“國家科技進步二等獎”，自主研發(fā)的“節(jié)油輪胎用高性能橡膠納米復合材料的設計及制備關鍵技術”，獲得“國家技術發(fā)明二等獎”，是迄今為止，輪胎行業(yè)唯一的國家科學發(fā)明獎，同時也是最高獎項。“玲瓏”商標被國家工商總局認定為中國馳名商標，2017年品牌價值305.62億元。

玲瓏輪胎阿特拉斯飄移車隊繼續(xù)征戰(zhàn)飄移比賽

在質量控制上，公司建立了嚴格的自檢、互檢、專檢制度，穩(wěn)定可靠的產品質量，產品全程可追溯，贏得了全球消費者的認可，通過了中國CCC、美國DOT、歐洲ECE、阿拉伯國家GCC、巴西INMETRO、烏拉圭LATU、美國SMARTWAY等一系列國內國際認證。產品遠銷全球180多個國家和地區(qū)，通過多家全球前十大汽車廠商的質量管理體系資格評審，現(xiàn)已成功進入通用、福特、大眾、印度塔塔、俄羅斯雷諾日產、菲亞特、巴西現(xiàn)代等全球汽車供應商的全球配套體系。成為中國一汽、陜西重汽、東風汽車、北汽福田、重慶紅巖、上汽通用五菱、濟南重汽、廈門金龍等國內外60多家主機廠的主要供應商和優(yōu)秀供應商。

二、投資目的地：項目建設地點位于塞爾維亞東南部的茲雷尼亞寧市自貿區(qū)內。

地理位置位于塞爾維亞地處東南歐巴爾干半島中部，與克羅地亞、波黑、黑山、阿爾巴尼亞、馬其頓、保加利亞、羅馬尼亞以及匈牙利接壤。國土面積77474平方公里（不含科索沃地區(qū)）。北部為著名的伏伊伏丁那多瑙河沖積平原，地勢平坦，土壤肥沃，譽為糧倉。中部、東部、西部及南部為丘陵和山地。塞爾維亞屬東1時區(qū)，比北京時間晚7小時。每年3月底至10月底實行夏令時，期間比北京時間晚6小時。

按行政區(qū)劃，塞爾維亞設有2個自治省（伏伊伏丁那自治省和科索沃自治省）、29個大行政區(qū)、首都貝爾格萊德直轄區(qū)。其中轄有24個市、197個縣（區(qū)），193個鎮(zhèn)，6158個村。自治省和大行政區(qū)是塞爾維亞最高一級地方行政單位。首都貝爾格萊德市是是全國的政治、經濟、文化及科研中心，是前南斯拉夫最大的城市，也是僅次于伊斯坦布爾、雅典和布加勒斯特的東南歐第四大城市。塞爾維亞其他著名大城市包括諾維薩德、尼什、克拉古耶瓦茨等。

三、在國內外投資類似項目簡要情況

山東玲瓏輪胎股份有限公司目前在國內分別建設了山東招遠、山東德州、廣西柳州3個工廠，國內湖北荊門工廠項目正在建設過程中；國外在泰國建設1個工廠。

四、塞爾維亞對外國投資優(yōu)惠

給予外資企業(yè)國民待遇；外資可投資任何工業(yè)；資金、資產、利潤、股份及分紅等可自由轉移；外資可在對等條件下購買房地產，租用建筑用地期限最長可達99年；投資項目可獲得國家主要信用機構、國際信用駐塞爾維亞機構、塞爾維亞出口信用擔保；外資還可進一步受雙邊投資保護協(xié)定保護（指與塞爾維亞已簽署投資保護協(xié)定的32個國家，與中國也已簽署）。

【投資項目財政資助政策】塞爾維亞對外國直接投資提供財政預算資助資金，資助額度根據(jù)投資產業(yè)、地區(qū)及新增就業(yè)人數(shù)確定。對于重大投資項目，如果投資額超過2億歐元，10年內創(chuàng)造至少1000個工作崗位，塞爾維亞政府將以投資額的17%為上限進行獎勵；對于大中型投資項目，如果投資額超過5000萬歐元，10年內創(chuàng)造至少300個工作崗位，塞爾維亞政府將以投資額的20%為上限進行獎勵；如果投資額超過5000萬歐元，10年內創(chuàng)造至少150個工作崗位，塞爾維亞政府將以投資額的10%為上限進行獎勵；對于小型投資項目，如果在制造業(yè)領域投資于塞爾維亞經濟欠發(fā)達地區(qū)金額超過50萬歐元，或投資于塞爾維亞其他地區(qū)金額超過?100?萬歐元，或在旅游業(yè)領域投資額超過500萬歐元，并在3年內創(chuàng)造至少50個就業(yè)崗位，塞爾維亞政府將對每個新增的就業(yè)崗位獎勵4000-10000歐元;如果在出口服務業(yè)領域投資額超過50萬歐元，3年內創(chuàng)造至少10個就業(yè)崗位，塞爾維亞政府將對每個新增的就業(yè)崗位獎勵4000-10000歐元。

上述獎勵針對綠地投資和跨國并購項目，由塞爾維亞政府從預算中劃撥，塞開發(fā)署負責管理發(fā)放。截至目前，該署已分?15批對有關投資項目發(fā)放獎勵共計?2.24?億歐元。這些投資項目共創(chuàng)造新增就業(yè)崗位40088個，平均每個新增就業(yè)崗位獲得獎勵約5588?歐元。有關企業(yè)在塞爾維亞開發(fā)署發(fā)布獎勵公告后，可按要求遞交申請材料，該署將從企業(yè)資質、與本地供應商的關系、投資持續(xù)性、為本地供應商引進技術和轉讓知識產權、人力資源管理、國際銷量、項目的經濟影響、項目的社會影響等八個方面對申請企業(yè)進行評價打分，從而確定給予哪些企業(yè)獎勵及獎勵的額度。基礎農業(yè)、酒店業(yè)、貿易零售業(yè)以及合成纖維和煤炭生產業(yè)的投資項目不在申請之列。此外，關于重大投資項目，獎勵事宜由塞政府與相關企業(yè)直接商定。

【行業(yè)鼓勵政策】2007?年以來，塞爾維亞政府為促進外商直接投資，對投資5000萬歐元以上的大型戰(zhàn)略投資者提供優(yōu)惠安排。對經過塞爾維亞開發(fā)署審批后符合條件的投資者，塞爾維亞政府給予利率1%的優(yōu)惠貸款。主要鼓勵投資領域包括：公路建設、衛(wèi)生和環(huán)保、經濟開發(fā)建設（增加就業(yè)、促進企業(yè)生產、能源和交通、農業(yè)、水利、科技、旅游）、公共行政建設。地方政府財政支持主要包括減免部分地方稅，對投資商給予土地價格優(yōu)惠或無償提供土地，對有關使用土地進行基礎設施建設和發(fā)展企業(yè)生產等提供審批及減免費用便利。對外資企業(yè)給予的具體獎勵和減免稅辦法是：

【新增就業(yè)人員獎勵】①生產性企業(yè)：最低投資額100-500萬歐元，并且新增就業(yè)人員最低達到?50?人，政府一次性獎勵2000-5000歐元/人；②國際營銷服務業(yè)：最低投資額50萬歐元，并且新增就業(yè)人員最低達到10人，政府一次性獎勵2000-10000歐元/人；③研發(fā)企業(yè)：最低投資額25萬歐元，并且新增就業(yè)人員最低達到10人，政府一次性獎勵5000-10000歐元/人。

【專項優(yōu)惠信貸基金】塞爾維亞政府設立了專項優(yōu)惠信貸基金，用于資助外資和內資企業(yè)的發(fā)展，主要針對開發(fā)性和并購性投資項目。優(yōu)惠信貸的利率為1%。

五、項目主要內容和規(guī)模

項目建設地點：本項目建設地點位于塞爾維亞東南部的茲雷尼亞寧市自貿區(qū)內。

項目建設內容：本項目建設內容主要包括土建工程以及設備購置兩部分。項目廠區(qū)規(guī)劃用地面積130公頃，規(guī)劃總建筑面積393660平方米，其中：一期總建筑面積185234平方米，二期總建筑面積111286平方米，三期總建筑面積97140平方米。

六、設備購置

項目廠區(qū)規(guī)劃新購置設備?948?臺（套），設備總價值為61603.12萬美元（折410400.00萬人民幣）。其中：規(guī)劃新購置半鋼生產設備537臺（套），全鋼生產設備337臺（套）工程胎、農子胎項目生產設備74臺（套）。

七、投資估算

本項目總投資為99441.91萬美元（折662482.00萬元人民幣），其中：建設投資為91424.31萬美元（折609068.73萬元人民幣），建設期利息為6091.96萬美元（折40584.66萬元人民幣），鋪底流動資金1925.64萬美元（折12828.61萬元人民幣）。

八、國際輪胎市場分析

汽車是輪胎的主要配套領域，新增汽車產量決定汽車原配胎市場的容量與需求，汽車保有量決定汽車替換胎市場的容量與需求。近十年來全球汽車產銷量整體上呈現(xiàn)穩(wěn)步上升趨勢。在2006?年至?2016?年期間，全球汽車產量年均復合增長率（CAGR）為?2.89%，全球汽車銷量年均復合增長率（CAGR）為?3.00%。截至?2016?年底，全球汽車總產量達到?9,203.26?萬輛，總銷量達到?9,141.25?萬輛。2017?年全球汽車總產量達到9730.25萬輛，銷量9360萬輛，其中中國市場銷量幾乎占據(jù)了總銷量的三分之一，達到了?2887.9?萬輛，至此中國的汽車銷量已經是連續(xù)九年居全球第一。

隨著經濟全球化進程的快速發(fā)展，發(fā)達國家汽車市場日趨飽和，但發(fā)展中國家由于國民經濟的快速發(fā)展，其居民消費結構正處于升級階段，帶動全球汽車工業(yè)持續(xù)較快的增長。在全球汽車產業(yè)格局中，國際汽車巨頭以及本土整車企業(yè)紛紛加大在發(fā)展中國家市場的產能投資，促使發(fā)展中國家在全球汽車行業(yè)的市場地位不斷提高，全球汽車生產中心已逐步從歐美等發(fā)達國家轉移到以中國為代表的發(fā)展中國家。據(jù)中金普華研究報告預測，到2019?年全球汽車產量將達到?1.08?億輛，年均增幅達?5.6%。發(fā)展中國家市場將成為主要增長動力，將占增產數(shù)量的83%。其中，中國占?40.4%，印度占?12.3%，巴西占?6.8%，俄羅斯占?4.5%。

得益于全球范圍內不斷擴大的汽車產量及汽車保有量，近幾年來，全球汽車輪胎行業(yè)以?3.3%的復合年增長率增長。在下游汽車行業(yè)持續(xù)增長的帶動下，2018年至2021年的預測期間，全球汽車輪胎需求預計將以?2.3%的復合年增長率增長。由于乘用車市場的強勁增長，半鋼子午線輪胎的銷售增速較快，復合年增長率為?3.9%，而該期間全鋼子午線輪胎及斜交輪胎的銷售分別以2.7%及1.7%的復合年增長率增長。2018年至2021年的預測期間，半鋼子午線輪胎的銷量預期較快增長，復合年增長率為2.8%，而同期對全鋼子午線輪胎及斜交輪胎的需求預計將分別以1.8%及0.3%的復合年增長率增長。預計到2020年，全年輪胎需求量可超過25億條。