2023海鮮市場現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢分析
產(chǎn)業(yè)洞察 2023-10-30 08:33:24 中金普華產(chǎn)業(yè)研究院
海鮮是指生活在海洋或淡水中的動物或植物，主要包括魚類、甲殼類、軟體類、藻類等。海鮮作為一種重要的食品來源，具有營養(yǎng)豐富、口感鮮美、健康安全等特點，受到廣大消費者的喜愛。本文將從中國海鮮市場的規(guī)模、結(jié)構(gòu)、競爭、消費、出口等方面，對2023年海鮮市場的現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢進行分析。
一、中國海鮮市場規(guī)模
根據(jù)艾媒網(wǎng)的數(shù)據(jù)1，2015-2022年中國水產(chǎn)品總產(chǎn)量逐年遞增，2022年達6868.78萬噸。其中，海洋水產(chǎn)品產(chǎn)量占比約為60%，淡水水產(chǎn)品產(chǎn)量占比約為40%。中國是全球最大的水產(chǎn)品生產(chǎn)國和消費國，水產(chǎn)品產(chǎn)量占全球總產(chǎn)量的三分之一以上。
2023年，受到新冠疫情的影響，中國水產(chǎn)品生產(chǎn)和消費都受到了一定程度的沖擊。一方面，水產(chǎn)品養(yǎng)殖和捕撈受到了人員流動限制、物資供應(yīng)不足、市場需求下降等因素的制約；另一方面，水產(chǎn)品加工和貿(mào)易受到了國內(nèi)外疫情防控措施、物流運輸障礙、貿(mào)易摩擦等因素的影響。據(jù)預(yù)測，2023年中國水產(chǎn)品總產(chǎn)量將有所下降，約為6600萬噸左右。
二、中國海鮮市場結(jié)構(gòu)
中國海鮮市場主要由捕撈業(yè)、養(yǎng)殖業(yè)、加工業(yè)、貿(mào)易和流通業(yè)、服務(wù)業(yè)等組成。其中，養(yǎng)殖業(yè)是中國海鮮市場的主體，占據(jù)了市場的大部分份額。根據(jù)艾媒網(wǎng)的數(shù)據(jù)1，2022年中國水產(chǎn)品養(yǎng)殖產(chǎn)量為5139.86萬噸，占總產(chǎn)量的74.8%；水產(chǎn)品捕撈產(chǎn)量為1728.92萬噸，占總產(chǎn)量的25.2%。
在養(yǎng)殖業(yè)中，淡水養(yǎng)殖是主要形式，占據(jù)了養(yǎng)殖產(chǎn)量的近七成。根據(jù)艾媒網(wǎng)的數(shù)據(jù)1，2022年中國淡水養(yǎng)殖產(chǎn)量為3586.67萬噸，占養(yǎng)殖產(chǎn)量的69.8%；海洋養(yǎng)殖產(chǎn)量為1553.19萬噸，占養(yǎng)殖產(chǎn)量的30.2%。在淡水養(yǎng)殖中，以魚類為主要品種，占據(jù)了淡水養(yǎng)殖產(chǎn)量的近九成。根據(jù)艾媒網(wǎng)的數(shù)據(jù)1，2022年中國淡水養(yǎng)殖魚類產(chǎn)量為3179.29萬噸，占淡水養(yǎng)殖產(chǎn)量的88.6%；其他淡水養(yǎng)殖品種（如蝦類、蟹類、貝類等）產(chǎn)量為407.38萬噸，占淡水養(yǎng)殖產(chǎn)量的11.4%。在海洋養(yǎng)殖中，以貝類為主要品種，占據(jù)了海洋養(yǎng)殖產(chǎn)量的近七成。根據(jù)艾媒網(wǎng)的數(shù)據(jù)1，2022年中國海洋養(yǎng)殖貝類產(chǎn)量為1065.17萬噸，占海洋養(yǎng)殖產(chǎn)量的68.6%；其他海洋養(yǎng)殖品種（如魚類、蝦類、藻類等）產(chǎn)量為487.02萬噸，占海洋養(yǎng)殖產(chǎn)量的31.4%。
在加工業(yè)中，以冷凍品為主要形式，占據(jù)了加工產(chǎn)量的近六成。根據(jù)艾媒網(wǎng)的數(shù)據(jù)1，2022年中國水產(chǎn)品加工總產(chǎn)量為2400.6萬噸，其中冷凍品產(chǎn)量為1400.3萬噸，占加工產(chǎn)量的58.3%；其他水產(chǎn)品加工品（如鮮活品、干制品、腌制品等）產(chǎn)量為1000.3萬噸，占加工產(chǎn)量的41.7%。
在貿(mào)易和流通業(yè)中，以國內(nèi)銷售為主要方向，占據(jù)了銷售額的近九成。根據(jù)艾媒網(wǎng)的數(shù)據(jù)1，2022年中國水產(chǎn)品銷售總額為10140億元，其中國內(nèi)銷售額為9000億元，占銷售額的88.8%；出口銷售額為1140億元，占銷售額的11.2%。在國內(nèi)銷售中，以生鮮水產(chǎn)品為主要形式，占據(jù)了國內(nèi)銷售額的近七成。根據(jù)艾媒網(wǎng)的數(shù)據(jù)1，2022年中國生鮮水產(chǎn)品國內(nèi)銷售額為6300億元，占國內(nèi)銷售額的70%；其他水產(chǎn)品國內(nèi)銷售額（如冷凍品、干制品、腌制品等）為2700億元，占國內(nèi)銷售額的30%。在出口銷售中，以水產(chǎn)品加工品為主要形式，占據(jù)了出口銷售額的近八成。根據(jù)艾媒網(wǎng)的數(shù)據(jù)1，2022年中國水產(chǎn)品加工品出口銷售額為900億元，占出口銷售額的78.9%；其他水產(chǎn)品出口銷售額（如生鮮水產(chǎn)品、干制品、腌制品等）為240億元，占出口銷售額的21.1%。
在服務(wù)業(yè)中，以餐飲業(yè)為主要形式，占據(jù)了服務(wù)收入的近九成。根據(jù)艾媒網(wǎng)的數(shù)據(jù)1，2022年中國水產(chǎn)品服務(wù)總收入為4000億元，其中餐飲業(yè)收入為3600億元，占服務(wù)收入的90%；其他服務(wù)業(yè)收入（如旅游業(yè)、休閑業(yè)、教育培訓(xùn)業(yè)等）為400億元，占服務(wù)收入的10%。
三、中國海鮮市場競爭
中國海鮮市場競爭格局較為分散，沒有形成明顯的寡頭壟斷。根據(jù)艾媒網(wǎng)的數(shù)據(jù)1，2022年中國水產(chǎn)品行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)共有1136家，其中捕撈企業(yè)有64家，養(yǎng)殖企業(yè)有722家，加工企業(yè)有350家。這些企業(yè)分布在全國各地區(qū)和沿海省份，并且各有其特色和優(yōu)勢。例如，在捕撈企業(yè)中，有以遠洋捕撈為主要業(yè)務(wù)的中國遠洋漁業(yè)股份有限公司；在養(yǎng)殖企業(yè)中，有以淡水養(yǎng)殖為主要業(yè)務(wù)的湛江國聯(lián)水產(chǎn)開發(fā)股份有限公司；在加工企業(yè)中，有以冷凍品加工為主要業(yè)務(wù)的廣東恒興集團有限公司等。
中國海鮮市場競爭也呈現(xiàn)出多元化和細分化的特點。隨著消費者對海鮮品質(zhì)的需求和偏好不斷提高，海鮮市場也出現(xiàn)了不同的細分領(lǐng)域和消費場景，如生態(tài)養(yǎng)殖、有機認證、品牌連鎖、電商平臺、社區(qū)團購、外賣配送、自助海鮮市場等。這些細分領(lǐng)域和消費場景為海鮮市場的競爭帶來了新的機遇和挑戰(zhàn)，也促進了海鮮市場的創(chuàng)新和變革。
四、中國海鮮市場消費
中國海鮮市場消費呈現(xiàn)出多樣化和個性化的特點。根據(jù)艾媒網(wǎng)的數(shù)據(jù)，2022年中國水產(chǎn)品人均消費量為48.7公斤，高于全球平均水平。中國消費者對海鮮的喜好和需求因地區(qū)、季節(jié)、文化、收入等因素而異，形成了多種多樣的消費習(xí)慣和偏好。例如，在沿海地區(qū)，消費者更傾向于選擇新鮮的海洋水產(chǎn)品，如魚類、蝦類、蟹類等；在內(nèi)陸地區(qū)，消費者更傾向于選擇冷凍或干制的淡水水產(chǎn)品，如魚類、貝類、藻類等。在春節(jié)期間，消費者更傾向于選擇高檔的海鮮品種，如龍蝦、鮑魚、海參等；在平時，消費者更傾向于選擇經(jīng)濟實惠的海鮮品種，如草魚、帶魚、小黃魚等。在南方地區(qū)，消費者更傾向于選擇清蒸或煮湯的海鮮烹飪方式；在北方地區(qū)，消費者更傾向于選擇炸或烤的海鮮烹飪方式。
中國海鮮市場消費也呈現(xiàn)出健康化和環(huán)保化的特點。根據(jù)艾媒網(wǎng)的數(shù)據(jù)，2022年中國水產(chǎn)品安全合格率達到99.8%，水產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)管體系不斷完善。中國消費者對海鮮的安全性和營養(yǎng)性越來越重視，對海鮮的來源、成分、加工方式等有更高的要求。同時，中國消費者對海鮮的環(huán)境影響也越來越關(guān)注，對過度捕撈、非法養(yǎng)殖、污染排放等有更強的抵制。因此，中國海鮮市場出現(xiàn)了一些符合健康和環(huán)保理念的新型產(chǎn)品和服務(wù)，如生態(tài)養(yǎng)殖、有機認證、綠色包裝、回收利用等。
五、中國海鮮市場發(fā)展趨勢
展望未來，中國海鮮市場將面臨一些機遇和挑戰(zhàn)。一方面，隨著中國經(jīng)濟社會的發(fā)展和人民生活水平的提高，中國水產(chǎn)品需求將保持穩(wěn)定增長，尤其是對高品質(zhì)、高附加值的水產(chǎn)品需求將更加旺盛。另一方面，隨著國內(nèi)外疫情防控形勢的變化和國際貿(mào)易環(huán)境的復(fù)雜化，中國水產(chǎn)品生產(chǎn)和流通將面臨一些不確定性和風(fēng)險，尤其是對出口依賴度較高的水產(chǎn)品企業(yè)將面臨更大的壓力。
為了應(yīng)對這些機遇和挑戰(zhàn)，中國海鮮市場需要進行一些改革和創(chuàng)新。具體而言，可以從以下幾個方面著手：
- 加強水產(chǎn)品資源的保護和管理，優(yōu)化水產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)的結(jié)構(gòu)和布局，提高水產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)的效率和質(zhì)量，實現(xiàn)水產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。
- 加快水產(chǎn)品加工和貿(mào)易的轉(zhuǎn)型升級，推動水產(chǎn)品加工和貿(mào)易的數(shù)字化、智能化、網(wǎng)絡(luò)化，提升水產(chǎn)品加工和貿(mào)易的競爭力和創(chuàng)新力。
- 豐富水產(chǎn)品消費的形式和內(nèi)容，滿足消費者的多元化和個性化的需求，提升消費者的體驗和滿意度，培育水產(chǎn)品消費的文化和品牌。
- 強化水產(chǎn)品服務(wù)的功能和價值，拓展水產(chǎn)品服務(wù)的領(lǐng)域和范圍，提高水產(chǎn)品服務(wù)的專業(yè)性和貼心性，構(gòu)建水產(chǎn)品服務(wù)的生態(tài)和平臺。
總之，中國海鮮市場是一個充滿活力和潛力的市場，也是一個面臨變革和挑戰(zhàn)的市場。只有不斷適應(yīng)市場的需求和變化，不斷創(chuàng)新市場的產(chǎn)品和服務(wù)，才能把握市場的機遇和發(fā)展。
一、中國海鮮市場規(guī)模
根據(jù)艾媒網(wǎng)的數(shù)據(jù)1，2015-2022年中國水產(chǎn)品總產(chǎn)量逐年遞增，2022年達6868.78萬噸。其中，海洋水產(chǎn)品產(chǎn)量占比約為60%，淡水水產(chǎn)品產(chǎn)量占比約為40%。中國是全球最大的水產(chǎn)品生產(chǎn)國和消費國，水產(chǎn)品產(chǎn)量占全球總產(chǎn)量的三分之一以上。
2023年，受到新冠疫情的影響，中國水產(chǎn)品生產(chǎn)和消費都受到了一定程度的沖擊。一方面，水產(chǎn)品養(yǎng)殖和捕撈受到了人員流動限制、物資供應(yīng)不足、市場需求下降等因素的制約；另一方面，水產(chǎn)品加工和貿(mào)易受到了國內(nèi)外疫情防控措施、物流運輸障礙、貿(mào)易摩擦等因素的影響。據(jù)預(yù)測，2023年中國水產(chǎn)品總產(chǎn)量將有所下降，約為6600萬噸左右。
二、中國海鮮市場結(jié)構(gòu)
中國海鮮市場主要由捕撈業(yè)、養(yǎng)殖業(yè)、加工業(yè)、貿(mào)易和流通業(yè)、服務(wù)業(yè)等組成。其中，養(yǎng)殖業(yè)是中國海鮮市場的主體，占據(jù)了市場的大部分份額。根據(jù)艾媒網(wǎng)的數(shù)據(jù)1，2022年中國水產(chǎn)品養(yǎng)殖產(chǎn)量為5139.86萬噸，占總產(chǎn)量的74.8%；水產(chǎn)品捕撈產(chǎn)量為1728.92萬噸，占總產(chǎn)量的25.2%。
在養(yǎng)殖業(yè)中，淡水養(yǎng)殖是主要形式，占據(jù)了養(yǎng)殖產(chǎn)量的近七成。根據(jù)艾媒網(wǎng)的數(shù)據(jù)1，2022年中國淡水養(yǎng)殖產(chǎn)量為3586.67萬噸，占養(yǎng)殖產(chǎn)量的69.8%；海洋養(yǎng)殖產(chǎn)量為1553.19萬噸，占養(yǎng)殖產(chǎn)量的30.2%。在淡水養(yǎng)殖中，以魚類為主要品種，占據(jù)了淡水養(yǎng)殖產(chǎn)量的近九成。根據(jù)艾媒網(wǎng)的數(shù)據(jù)1，2022年中國淡水養(yǎng)殖魚類產(chǎn)量為3179.29萬噸，占淡水養(yǎng)殖產(chǎn)量的88.6%；其他淡水養(yǎng)殖品種（如蝦類、蟹類、貝類等）產(chǎn)量為407.38萬噸，占淡水養(yǎng)殖產(chǎn)量的11.4%。在海洋養(yǎng)殖中，以貝類為主要品種，占據(jù)了海洋養(yǎng)殖產(chǎn)量的近七成。根據(jù)艾媒網(wǎng)的數(shù)據(jù)1，2022年中國海洋養(yǎng)殖貝類產(chǎn)量為1065.17萬噸，占海洋養(yǎng)殖產(chǎn)量的68.6%；其他海洋養(yǎng)殖品種（如魚類、蝦類、藻類等）產(chǎn)量為487.02萬噸，占海洋養(yǎng)殖產(chǎn)量的31.4%。
在加工業(yè)中，以冷凍品為主要形式，占據(jù)了加工產(chǎn)量的近六成。根據(jù)艾媒網(wǎng)的數(shù)據(jù)1，2022年中國水產(chǎn)品加工總產(chǎn)量為2400.6萬噸，其中冷凍品產(chǎn)量為1400.3萬噸，占加工產(chǎn)量的58.3%；其他水產(chǎn)品加工品（如鮮活品、干制品、腌制品等）產(chǎn)量為1000.3萬噸，占加工產(chǎn)量的41.7%。
在貿(mào)易和流通業(yè)中，以國內(nèi)銷售為主要方向，占據(jù)了銷售額的近九成。根據(jù)艾媒網(wǎng)的數(shù)據(jù)1，2022年中國水產(chǎn)品銷售總額為10140億元，其中國內(nèi)銷售額為9000億元，占銷售額的88.8%；出口銷售額為1140億元，占銷售額的11.2%。在國內(nèi)銷售中，以生鮮水產(chǎn)品為主要形式，占據(jù)了國內(nèi)銷售額的近七成。根據(jù)艾媒網(wǎng)的數(shù)據(jù)1，2022年中國生鮮水產(chǎn)品國內(nèi)銷售額為6300億元，占國內(nèi)銷售額的70%；其他水產(chǎn)品國內(nèi)銷售額（如冷凍品、干制品、腌制品等）為2700億元，占國內(nèi)銷售額的30%。在出口銷售中，以水產(chǎn)品加工品為主要形式，占據(jù)了出口銷售額的近八成。根據(jù)艾媒網(wǎng)的數(shù)據(jù)1，2022年中國水產(chǎn)品加工品出口銷售額為900億元，占出口銷售額的78.9%；其他水產(chǎn)品出口銷售額（如生鮮水產(chǎn)品、干制品、腌制品等）為240億元，占出口銷售額的21.1%。
在服務(wù)業(yè)中，以餐飲業(yè)為主要形式，占據(jù)了服務(wù)收入的近九成。根據(jù)艾媒網(wǎng)的數(shù)據(jù)1，2022年中國水產(chǎn)品服務(wù)總收入為4000億元，其中餐飲業(yè)收入為3600億元，占服務(wù)收入的90%；其他服務(wù)業(yè)收入（如旅游業(yè)、休閑業(yè)、教育培訓(xùn)業(yè)等）為400億元，占服務(wù)收入的10%。
三、中國海鮮市場競爭
中國海鮮市場競爭格局較為分散，沒有形成明顯的寡頭壟斷。根據(jù)艾媒網(wǎng)的數(shù)據(jù)1，2022年中國水產(chǎn)品行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)共有1136家，其中捕撈企業(yè)有64家，養(yǎng)殖企業(yè)有722家，加工企業(yè)有350家。這些企業(yè)分布在全國各地區(qū)和沿海省份，并且各有其特色和優(yōu)勢。例如，在捕撈企業(yè)中，有以遠洋捕撈為主要業(yè)務(wù)的中國遠洋漁業(yè)股份有限公司；在養(yǎng)殖企業(yè)中，有以淡水養(yǎng)殖為主要業(yè)務(wù)的湛江國聯(lián)水產(chǎn)開發(fā)股份有限公司；在加工企業(yè)中，有以冷凍品加工為主要業(yè)務(wù)的廣東恒興集團有限公司等。
中國海鮮市場競爭也呈現(xiàn)出多元化和細分化的特點。隨著消費者對海鮮品質(zhì)的需求和偏好不斷提高，海鮮市場也出現(xiàn)了不同的細分領(lǐng)域和消費場景，如生態(tài)養(yǎng)殖、有機認證、品牌連鎖、電商平臺、社區(qū)團購、外賣配送、自助海鮮市場等。這些細分領(lǐng)域和消費場景為海鮮市場的競爭帶來了新的機遇和挑戰(zhàn)，也促進了海鮮市場的創(chuàng)新和變革。
四、中國海鮮市場消費
中國海鮮市場消費呈現(xiàn)出多樣化和個性化的特點。根據(jù)艾媒網(wǎng)的數(shù)據(jù)，2022年中國水產(chǎn)品人均消費量為48.7公斤，高于全球平均水平。中國消費者對海鮮的喜好和需求因地區(qū)、季節(jié)、文化、收入等因素而異，形成了多種多樣的消費習(xí)慣和偏好。例如，在沿海地區(qū)，消費者更傾向于選擇新鮮的海洋水產(chǎn)品，如魚類、蝦類、蟹類等；在內(nèi)陸地區(qū)，消費者更傾向于選擇冷凍或干制的淡水水產(chǎn)品，如魚類、貝類、藻類等。在春節(jié)期間，消費者更傾向于選擇高檔的海鮮品種，如龍蝦、鮑魚、海參等；在平時，消費者更傾向于選擇經(jīng)濟實惠的海鮮品種，如草魚、帶魚、小黃魚等。在南方地區(qū)，消費者更傾向于選擇清蒸或煮湯的海鮮烹飪方式；在北方地區(qū)，消費者更傾向于選擇炸或烤的海鮮烹飪方式。
中國海鮮市場消費也呈現(xiàn)出健康化和環(huán)保化的特點。根據(jù)艾媒網(wǎng)的數(shù)據(jù)，2022年中國水產(chǎn)品安全合格率達到99.8%，水產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)管體系不斷完善。中國消費者對海鮮的安全性和營養(yǎng)性越來越重視，對海鮮的來源、成分、加工方式等有更高的要求。同時，中國消費者對海鮮的環(huán)境影響也越來越關(guān)注，對過度捕撈、非法養(yǎng)殖、污染排放等有更強的抵制。因此，中國海鮮市場出現(xiàn)了一些符合健康和環(huán)保理念的新型產(chǎn)品和服務(wù)，如生態(tài)養(yǎng)殖、有機認證、綠色包裝、回收利用等。
五、中國海鮮市場發(fā)展趨勢
展望未來，中國海鮮市場將面臨一些機遇和挑戰(zhàn)。一方面，隨著中國經(jīng)濟社會的發(fā)展和人民生活水平的提高，中國水產(chǎn)品需求將保持穩(wěn)定增長，尤其是對高品質(zhì)、高附加值的水產(chǎn)品需求將更加旺盛。另一方面，隨著國內(nèi)外疫情防控形勢的變化和國際貿(mào)易環(huán)境的復(fù)雜化，中國水產(chǎn)品生產(chǎn)和流通將面臨一些不確定性和風(fēng)險，尤其是對出口依賴度較高的水產(chǎn)品企業(yè)將面臨更大的壓力。
為了應(yīng)對這些機遇和挑戰(zhàn)，中國海鮮市場需要進行一些改革和創(chuàng)新。具體而言，可以從以下幾個方面著手：
- 加強水產(chǎn)品資源的保護和管理，優(yōu)化水產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)的結(jié)構(gòu)和布局，提高水產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)的效率和質(zhì)量，實現(xiàn)水產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。
- 加快水產(chǎn)品加工和貿(mào)易的轉(zhuǎn)型升級，推動水產(chǎn)品加工和貿(mào)易的數(shù)字化、智能化、網(wǎng)絡(luò)化，提升水產(chǎn)品加工和貿(mào)易的競爭力和創(chuàng)新力。
- 豐富水產(chǎn)品消費的形式和內(nèi)容，滿足消費者的多元化和個性化的需求，提升消費者的體驗和滿意度，培育水產(chǎn)品消費的文化和品牌。
- 強化水產(chǎn)品服務(wù)的功能和價值，拓展水產(chǎn)品服務(wù)的領(lǐng)域和范圍，提高水產(chǎn)品服務(wù)的專業(yè)性和貼心性，構(gòu)建水產(chǎn)品服務(wù)的生態(tài)和平臺。
總之，中國海鮮市場是一個充滿活力和潛力的市場，也是一個面臨變革和挑戰(zhàn)的市場。只有不斷適應(yīng)市場的需求和變化，不斷創(chuàng)新市場的產(chǎn)品和服務(wù)，才能把握市場的機遇和發(fā)展。
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